Νέο mega deal με πολυτελή ξενοδοχεία της Χαλκιδικής

Oι μέτοχοι του ομίλου G-Hotels βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε περίοδο αποκλειστικών συζητήσεων με ξένο επενδυτικό όμιλο, έχοντας ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο την Deloitte.

Η οικογένεια Γρηγοριάδη (G-Hotels) βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε διαπραγματεύσεις για την πώληση τριών ξενοδοχειακών μονάδων του ομίλου στη Χαλκιδική, οι οποίες βρίσκονται υπό την εποπτεία μίας ή δύο εταιρειών.

Η περσινή χρονιά έδωσε τη δυνατότητα στην οικογένεια να αναζητήσει εκ νέου αγοραστή, μετά την ατελέσφορη προσπάθεια κατά το… προ-πανδημικό έτος 2019. Έτσι, διατίθεται προς πώληση το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας/εταιρειών που ελέγχει τα ξενοδοχεία Theophano Imperial Palace, Athos Palace και Pallini Beach, στη Χαλκιδική, συνολικής δυναμικότητας περίπου 1.000 κλινών το καθένα.

Παρά τις καλές προοπτικές και τις –σχετικά- γρήγορες διαδικασίες, οι οποίες ξεκίνησαν εντός του 2021, η επένδυση τελικά δεν ολοκληρώθηκε, λόγω υπαναχώρησης του ενδιαφερομένου επενδυτή. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει, πριν από ένα τρίμηνο περίπου, μία νέα διαδικασία εύρεσης αγοραστή.

Oι μέτοχοι του ομίλου βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε περίοδο αποκλειστικών συζητήσεων με ξένο επενδυτικό όμιλο, έχοντας ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο την Deloitte.  Απώτερος στόχος των ξένων επενδυτών είναι να «χτίσουν» ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ξενοδοχειακών κλινών στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της περιόδου αποκλειστικότητας, διενεργήθηκε due diligence και ετοιμάζεται -αν δεν έχει ήδη υποβληθεί- δεσμευτική προσφορά.

Σε περίπτωση που ούτε αυτή η συμφωνία καρποφορήσει, η διαδικασία δεν πρόκειται να βαλτώσει, καθώς υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τρίτους επενδυτές (private equity και real estate funds, ξενοδοχειακούς ομίλους).

Η αγορά υπολογίζει ότι η συνολική επιχειρησιακή αξία (enterprise value) των τριών μονάδων, δυναμικότητας περίπου 1.000 κλινών, θα ξεπεράσει τα 80 εκατ. ευρώ (σ.σ. τα περίπου 20 εκατ. ευρώ αφορούν στην ανάληψη υφιστάμενου δανεισμού).

Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη διαδικασία «έτρεξε» για τις προαναφερόμενες ξενοδοχειακές μονάδες και το 2019, με σύμβουλο πάλι την Deloitte. Η διαδικασία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο, αλλά οι συζητήσεις με τη HIG Capital, η οποία είχε υποβάλει την καλύτερη προσφορά, διακόπηκαν, μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Η οικογένεια Γρηγοριάδη διαχειρίζεται, υπό την κοινή επωνυμία G-Hotels, συνολικά έξι ξενοδοχεία (δύο 5άστερα, δύο 4άστερα και δύο 3 αστέρων), σε Χαλκιδική (Theophano Imperial Palace, Simantro Beach, Athos Palace, Pallini Beach, Macedonian Sun) και Κρήτη (Panormo Beach Hotel), συνολικής δυναμικότητας 1.600 κλινών.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία και πωληθούν οι τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στη Χαλκιδική, η οικογένεια θα διατηρήσει τα ξενοδοχεία Simantro Beach, Macedonian Sun στη Χαλκιδική και Panormo Beach στην Κρήτη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ