Σε συντονισμένες κινήσεις κεφαλαιακής θωράκισης του ομίλου προχωρά στο επόμενο διάστημα η διοίκηση της Intralot, καθώς αποφασίστηκε η έκδοση ομολογιών ύψους 300 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα η πρόταση επαναγοράς τίτλων έως του ποσού των 140 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η Intralot Finance Luxembourg, θυγατρική του ελληνικού ομίλου, προχωρά σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (πρώτης τάξης) (Senior Notes) ύψους 300 εκατ. ευρώ λήξεως το 2018. Οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες από την Intralot ΑΕ, την Intralot Global Securities BV (άμεση μητρική εταιρεία του εκδότη) και από μια σειρά θυγατρικών της Intralot. Οι ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε “ειδικούς επενδυτές”, ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Παράλληλα, η κατά 100% θυγατρική της εταιρείας, Intralot Luxembourg SA, ανακοίνωσε πρόταση για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου των εγγυημένων ανταλλάξιμων πιστωτικών τίτλων (Exchangeable Notes) της Intralot Luxembourg SA συνολικής ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%) και λήξεως το 2013 που δεν κατέχονται από αυτή ή από συνδεδεμένα πρόσωπα σε τιμή επαναγοράς ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας εκάστου ανταλλάξιμου τίτλου, πλέον δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως (αλλά εξαιρούμενης) της ημερομηνίας διακανονισμού της πρότασης.
Η περίοδος αποδοχής της πρότασης θα λήξει στις 24 Ιουνίου 2013. Kατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης ανταλλάξιμοι τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας 60 εκατ. ευρώ κατέχονται από τον όμιλο της Intralot και θα ακυρωθούν κατά ή πριν την ημερομηνία διακανονισμού της πρότασης.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το καθαρό προϊόν της έκδοσης και πώλησης των ομολογιών που θα προκύψει μετά την καταβολή της προβλεπόμενης προμήθειας και των άλλων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά των ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί:
1. Προκειμένου να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό μεσεγγύησης (Escrow Account) κεφάλαια επαρκή για την αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ανταλλάξιμων τίτλων πλέον της καταβολής του premium προπληρωμής και των υφιστάμενων και μελλοντικών δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων κατά τη λήξη των ανταλλάξιμων τίτλων.
2. Για την αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου.
