Την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε ύψος 1,75 δισ. ευρώ αποφάσισε σήμερα σε συνεδρίασή του το Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που ανέδειξαν τα αποτελέσματα των stress tests που ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η Τράπεζα της Ελλάδας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. για τις 28 Μαρτίου, προκειμένου να εγκριθεί πρόταση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας σε ύψος 1,75 δισ. ευρώ με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου το τελευταίο να αποφασίσει για τον αριθμό και το ύψος της τιμής των υπό έκδοση μετοχών.
Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, “Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα 425 εκατ. ευρώ. Οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι οι αναμενόμενες ζημιές έναντι πιστωτικού κινδύνου για τη συνολική διάρκεια ζωής (life time) του δανειακού χαρτοφυλακίου, με βάση την αξιολόγηση της ποιότητας αυτού που πραγματοποίησε η BlackRock Solutions, καθώς και μια σειρά επιλεγμένων υποθέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα οργανικής δημιουργίας ιδίων κεφαλαίων”.
Οι στόχοι της ΑΜΚ
Σε ότι αφορά στους σκοπούς της κεφαλαιακής ενίσχυσης, η ανακοίνωση προσθέτει ότι “η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα βοηθήσει την Τράπεζα:
– Να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους 425 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 757 εκατ. ευρώ στο δυσμενές σενάριο όπως προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.
– Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (750 εκατ. ευρώ), υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής σύνθεσης της τράπεζας και πραγματοποιώντας ένα απαραίτητο πρώτο βήμα προς την επανάκτηση της δυνατότητας μελλοντικής διανομής μερισμάτων.
– Να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της τράπεζας συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ. Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1) της τράπεζας, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, θα αυξηθεί σε επίπεδα κοντά στο 12% (pro-forma), με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2013.
– Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της τράπεζας με τους πελάτες της.
– Να αυξήσει την συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας.
– Να συνεχίσει την δυναμική της πορεία από ισχυρότερη θέση στην αγορά και να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν”.
