Η INTRALOT ανακοινώνει ότι η διαδικασία έκδοσης Ομολογιών (Senior Unsecured Notes) λήξεως το 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Η αρχική προσφορά 200 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε σημαντικά και αποφασίστηκε να αυξηθεί η έκδοση στα 250 εκατ. ευρώ.
Μεγάλος αριθμός επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία επένδυσαν στις ομολογίες, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία.
Το κουπόνι των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 6% και απόδοση 6,125%. Οι Ομολογίες θα εκδοθούν από τη θυγατρική του Ομίλου INTRALOT Capital Luxembourg S.A., ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) που λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους του Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου (Euro MTF market).
Το προϊόν της έκδοσης των νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας.
Οι νέες ομολογίες βελτιώνουν σημαντικά την μακροπρόθεσμη ρευστότητα της εταιρείας και ενισχύουν την χρηματοδοτική της διάρθρωση.
