Ενισχυμένα παρουσιάζονται βασικά οικονομικά μεγέθη του ομίλου Πειραιώς, ενώ η συνολική εικόνα των οικονομικών μεγεθών του ομίλου δείχνει βελτίωση και σταθερότητα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.
Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του ομίλου για το 2014 διαμορφώθηκαν σε 2.485 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους που αποτελούν το 81% αυτών, διαμορφώθηκαν σε 2.000 εκατ. ευρώ.
Στο 4ο 3μηνο του 2014 τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε 513 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο 2013 και 1% έναντι του αμέσως προηγούμενου τριμήνου, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του μέσου μηνιαίου κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων που μειώθηκε στις 193 μονάδες βάσης το Δεκέμβριο του ’14 από 225 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο του ’14.
Επιπρόσθετα, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο το Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους στις 177 μονάδες βάσης, μειωμένο κατά 23 μονάδες βάσης από το Σεπτέμβριο του 2014.
Σημειώνεται ότι παρά την πολιτική αβεβαιότητα που ενέσκηψε έντονα στο τέλος του 2014 και οδήγησε σε σημαντική εκροή καταθέσεων, η πορεία αποκλιμάκωσης του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων δεν επηρεάστηκε και έτσι το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στο τέλος Φεβρουαρίου 2015 διαμορφώθηκε στο 1,73%.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) για το 4ο 3μηνο του 2014 σημείωσε περαιτέρω άνοδο στις 284 μονάδες βάσης έναντι 279 μονάδων βάσης το αμέσως προηγούμενο 3μηνο (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF).
Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 12μηνο 2014 σε 1.695 εκατ. ευρώ ενώ του εξωτερικού σε 305 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ στο 2014, με το 4ο 3μηνο 2014 να διαμορφώνονται στα 87 εκατ. ευρώ στο ίδιο επίπεδο με το 3ο 3μηνο 2014 και +5% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013 (με προσαρμογή πέρυσι για την έκτακτη προμήθεια αγροτικής επιχειρηματικότητας 9 εκατ. ευρώ).
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών για το 4ο 3μηνο 2014 (ως ποσοστό του ενεργητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF) ανήλθαν στις 48 μονάδες βάσης έναντι 43 μονάδες βάσης για το αντίστοιχο περυσινό 3μηνο.
Οι προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής αποτελούν το 88% του συνόλου προμηθειών 2014, ενώ της επενδυτικής και του asset management από 6% αντίστοιχα.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών της δραστηριότητας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2014 σε 282 εκατ. ευρώ, ενώ του εξωτερικού σε 51 εκατ. ευρώ.
Τα έξοδα λειτουργίας του ομίλου ανήλθαν σε 1.533 εκατ. ευρώ. Ποσοστό 50% αφορά δαπάνες προσωπικού (772 εκατ. ευρώ), το 40% έξοδα διοίκησης (605 εκατ. ευρώ) και το 10% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα (156 εκατ. ευρώ).
Το κόστος λειτουργίας του 4ου 3μήνου 2014, εξομαλυμένο για έκτακτα έξοδα, διαμορφώθηκε στα 360 εκατ. ευρώ, μειωμένο 12% έναντι του αντίστοιχου περυσινού 3μήνου (περιλαμβάνονται 88 εκατ. ευρώ και 176 εκατ. ευρώ αντίστοιχα έκτακτα έξοδα ενοποίησης εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων).
Σημειώνεται ότι από τα 88 εκατ. ευρώ έκτακτα έξοδα 4ου 3μήνου 2014, 62 εκατ. ευρώ αφορούν το εφάπαξ κόστος αποζημίωσης των 1.000 περίπου εργαζομένων που αποχώρησαν μέσω του σχετικού προγράμματος, ενώ το σχετικό ετήσιο όφελος θα ανέλθει σε περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης κόστος προς έσοδα σε προσαρμοσμένη βάση στο 4ο 3μηνο ’14 διαμορφώθηκε στο 59% από 61% πέρυσι.
Η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του ομίλου διαμορφώθηκε το 4ο 3μηνο 2014 σε 250 εκατ. ευρώ από 256 εκατ. ευρώ στο 4ο 3μηνο του 2013, χωρίς τις έκτακτες επιβαρύνσεις λόγω εξαγορών (88 εκατ. ευρώ και 176 εκατ. ευρώ το 4ο 3μηνο 2014 και 2013 αντίστοιχα) και τα έκτακτα αποτελέσματα (-51 εκατ. ευρώ και -78 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).
Εξαιρουμένων και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του 4ου 3μηνου ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 2% τριμηνιαία και 32% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013.
Στο 4ο 3μηνο 2014, λήφθηκαν προβλέψεις για δάνεια ύψους 519 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας τις συνολικές προβλέψεις του 2014 στα 3.718 εκατ. ευρώ.
Το ποσό των προβλέψεων 4ου 3μήνου ΄14 αναλύεται σε 290 εκατ. ευρώ για τα δάνεια στην Ελλάδα και σε 229 εκατ. ευρώ για τις δραστηριότητες εξωτερικού. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε απομείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων ύψους 286 εκατ. ευρώ για το 2014 (179 εκατ. ευρώ στο 4ο 3μηνο 2014 κυρίως από απομείωση ακινήτων και συμμετοχών).
Οι προβλέψεις για δάνεια του 4ου 3μήνου του 2014 ανήλθαν σε 2,9% του συνόλου δανείων έναντι 3,6% το αντίστοιχο 3μηνο του ’13.
Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα ου 2014 περιλαμβάνεται έσοδο 39 εκατ. ευρώ που αφορά θετική προσαρμογή σε εξαγοραζόμενα δάνεια, το οποίο για λόγους συγκρισιμότητας έχει μεταφερθεί από τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης στην απομείωση αξίας δανείων.
Τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημιά 1.972 εκατ. ευρώ στο έτος, ενώ το αποτέλεσμα του 4ου 3μήνου διαμορφώθηκε σε – 332 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι στο 4ο 3μηνο ’14 αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενος φόρος περίπου 200 εκατ. ευρώ που προήλθε ως αποτέλεσμα της απορρόφησης της Γενικής Τράπεζας το Νοέμβριο του 2014.
Εξέλιξη μεγεθών
Οι καταθέσεις του ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε 54,8 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% σε ετήσια βάση, αλλά οριακή πτώση 0,4% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του ’14.
Η πτώση του 4ου τριμήνου οφείλεται αποκλειστικά στην Ελλάδα λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας που εντάθηκε το Δεκέμβριο, όπου οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 1% σε 3μηνιαία βάση, ενώ αντίθετα οι καταθέσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 5% το αντίστοιχο διάστημα στα 5,4 δισ. ευρώ (κυρίως από Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία).
Στο 1ο δίμηνο του 2015 οι εκροές καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίστηκαν (-6,9 δισ. ευρώ), ενώ μετά τη συμφωνία στο Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου αυτές τείνουν να ελαχιστοποιηθούν. Το μερίδιο αγοράς καταθέσεων της τράπεζας ανήλθε στο 29% το Δεκέμβριο 2014, σταθερό έναντι του Δεκεμβρίου 2013.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 διαμορφώθηκαν σε 73 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας το εποχικό δάνειο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 1,8 δισ. ευρώ για την πληρωμή ενιαίας ενίσχυσης προς 650 χιλ. ευρώ περίπου δικαιούχους αγρότες.
Εξαιρώντας το εν λόγω ποσό, τα δάνεια του ομίλου παρουσίασαν μείωση 2% στο τελευταίο τρίμηνο, που αποδίδεται στην τάση απομόχλευσης λόγω των οικονομικών συνθηκών αλλά και σε διαγραφές ύψους 0,6 δισ. ευρώ.
Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 66,1 δισ. ευρώ και στο εξωτερικό στα 6,9 δισ. ευρώ (9% επί των συνολικών δανείων).
Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 66% του συνόλου των δανείων του ομίλου και τα δάνεια προς ιδιώτες το 34% (24% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2014, το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 29%, σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, χωρίς το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ, διαμορφώθηκε στο 101% στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 (101% τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό) από 102% τον Σεπτέμβριο 2014.
Η χρηματοδότηση της Τράπεζας Πειραιώς μέσω του Ευρωσυστήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2014 σημείωσε άνοδο σε σύγκριση με το τέλος του 3ου 3μήνου, επηρεαζόμενη από τις αρνητικές συνθήκες της αγοράς (καθαρή χρηματοδότηση στα 8,4 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2014, έναντι 4,6 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2014), ενώ ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού ανήλθε στο 9%.
Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου
Ο σχηματισμός των νέων δανείων σε καθυστέρηση συνέχισε την καθοδική τάση των τελευταίων δύο ετών και μηδενίστηκε στο 4ο 3μηνο 2014. Αναλυτικότερα, τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση ως ποσοστό των δανείων ήταν 0,0% στο 4ο 3μηνο 2014 από 0,5% το 3ο 3μηνο 2014 και 1,3% το αντίστοιχο 3μηνο 2013. Η βελτίωση προέρχεται από την Ελλάδα, που εμφάνισε αρνητική παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση και αποδίδεται τόσο στη σημειωθείσα οριακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2014 (ετήσια αύξηση ΑΕΠ 0,8%), όσο και στην ενεργητική διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων από τον νεοσύστατο επιχειρηματικό τομέα Recovery Banking Unit.
Έτσι, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του ομίλου σταθεροποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια και διαμορφώθηκε στο 38,8% στο τέλος Δεκεμβρίου του 2014 από 39,0% τον Σεπτέμβριο του 2014.
Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ενισχύθηκε στο τέλος του 2014 στο 57,4% από 50,6% το Δεκέμβριο του ‘13 (Ελλάδα 57,2%, διεθνείς δραστηριότητες 60,1%). Εάν προστεθούν και τα ενσώματα καλύμματα και οι εξασφαλίσεις η κάλυψη ανέρχεται στο 124%.
Αντίστοιχα, ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 22,3% (εξαιρείται το δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ) με 25,8% στα επιχειρηματικά, 6,7% στα στεγαστικά, 36,6% στα καταναλωτικά και κάρτες, από 18,5% το Δεκέμβριο του ’13, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική αγορά διαμορφώνεται σε 17,4% το Δεκέμβριο του 2014 (ατομικοί ισολογισμοί).
Επάρκεια κεφαλαίων
Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε την ένταξη της Τράπεζας στο καθεστώς του Ν.4303/2014, σχετικά με την προαιρετική μετατροπή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Δημοσίου.
Η συνολική καθαρή θέση του ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε στα 7,3 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας τον δείκτη μόχλευσης στο 8%, δηλαδή σημαντικά υψηλότερα από τον ελάχιστο δείκτη που έχει ορίσει η Επιτροπή της Βασιλείας στο 3%.
Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου, σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ και χωρίς την εφαρμογή του Ν.4303/2014, διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου στο 12,5% και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) στο 12,4%.
Ο δείκτης Common Equity Tier-1, με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ και του Ν.4303/2014 (DTC), διαμορφώθηκε στο 11,2% ευρισκόμενος στο μέσο όρο της ευρωπαϊκής ένωσης.
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Πειραιώς για το 2014 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ομίλου μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2015.
