Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επέδειξαν τα αποτελέσματα εννεαμήνου του ομίλου Πειραιώς.
Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το τρίτο τρίμηνο του 2016 επέδειξαν ανθεκτικότητα, φτάνοντας τα 290 εκατ. ευρώ σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ εξαιρώντας τα κέρδη χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν στα 280 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 6% σε ετήσια και 10% σε τριμηνιαία βάση.
Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν 278 εκατ. ευρώ, σταθερό σε τριμηνιαία βάση. Τα οργανικά έσοδα του ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 3ο 3μηνο 2016, αυξημένα 7% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση.
Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου ανήλθαν σε 844 εκατ. ευρώ ή 794 εκατ. ευρώ εξαιρουμένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, δηλαδή σταθερά σε ετήσια βάση ή 3% υψηλότερα αντιστοίχως έναντι του 9μήνου 2015.
Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε 488 εκατ. ευρώ, +5% έναντι του 3ου 3μήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 453 εκατ. ευρώ, +10% ετησίως και +1% τριμηνιαίως, βελτιούμενα από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έπαυσε τη χρήση των κρατικών εγγυήσεων του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016. Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 73 μονάδες βάσης (μ.β.) το Σεπτέμβριο 2016, με το μέσο επιτόκιο το 3ο τρίμηνο 2016 για το σύνολο των καταθέσεων να παραμένει στις 51 μ.β., κινούμενο πτωτικά σε σχέση με τις 80 μ.β. το 3ο 3μηνο του 2015. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του ομίλου βελτιώθηκε στο 2,92% από 2,89% το 2ο τρίμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα ήταν 2,96% από 2,92% αντίστοιχα.
Για το 9μηνο, τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 1.450 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3% έναντι του 9μήνου 2015, ενώ στην Ελλάδα ήταν 1.341 εκατ. ευρώ με άνοδο 7% αντιστοίχως.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο 2016, +15% έναντι του 3ου 3μήνου 2015 και +3% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Στην Ελλάδα η άνοδος ήταν 15% σε ετήσια βάση στα 74 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού βελτιώθηκαν ελαφρά στις 49 μ.β. το 3ο τρίμηνο 2016 από 47 μ.β. το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η ίδια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (48 μ.β. από 46 μ.β. το 2ο τρίμηνο 2016).
Για το 9μηνο, τα καθαρά έσοδα προμηθειών του ομίλου ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ, 3% υψηλότερα έναντι του 9μήνου 2015. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσό ήταν 212 εκατ. ευρώ, με 4% ετήσια άνοδο.
Τα συνολικά καθαρά επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στο 3ο τρίμηνο 2016 σε 602 εκατ. ευρώ, -1% σε τριμηνιαία βάση εξαιτίας της κίνησης εσόδων από μη βασικές δραστηριότητες.
Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 1.784 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% έναντι του 9μήνου 2015. Για τις εγχώριες δραστηριότητες το αντίστοιχο ποσό ήταν 1.632 εκατ. ευρώ, με 4% ετήσια άνοδο.
Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα 322 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 2% σε σχέση με το 2ο 3μηνο του 2016.
Ο δείκτης κόστους προς έσοδα το 3ο 3μηνο 2016 βελτιώθηκε ελαφρά στο 52% από 53% το 2ο 3μηνο του 2016, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης παρέμεινε στο επίπεδο του 50% όσο και το προηγούμενο 3μηνο.
Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του ομίλου ανήλθαν σε 941 εκατ. ευρώ +2% έναντι του 9μήνου του 2015. Συγκεκριμένες δράσεις που ήδη υλοποιούνται (πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού, μείωση αριθμού καταστημάτων κ.λπ.) θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.
Οι προβλέψεις δανείων το 3ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε 242 εκατ. ευρώ έναντι 265 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2016 και 289 εκατ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2016.
Το προ φόρων αποτέλεσμα του ομίλου για το 9μηνο του 2016 ήταν κέρδος 41 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1,4 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. To προ φόρων αποτέλεσμα για το 3ο τρίμηνο 2016 ήταν 40 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 31 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο 2016 από κέρδος 20 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2016 (το τελευταίο συμπεριλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο κέρδος χρηματοοικονομικών πράξεων 77 εκατ. ευρώ).
Για το 9μηνο, τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 14 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 621 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2015, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.
Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 39,3 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2016, αυξημένες κατά 0,9 δισ. ευρώ έναντι του Ιουνίου του 2016, σε συνέχεια της περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα, καθώς και των στοχευμένων προσφορών προϊόντων και πελατειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς. Η βελτίωση αυτή ακολούθησε την αύξηση των καταθέσεων κατά 0,5 δισ. ευρώ το 2ο 3μηνο του 2016. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο 0,9 δισ. ευρώ το 3ο 3μηνο του 2016 και διαμορφώθηκαν στα 36,4 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στο εξωτερικό στα 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, αμετάβλητες σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016.
Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις της τράπεζας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% και τριμηνιαίως κατά 2% έναντι αντίστοιχων επιδόσεων της αγοράς +3% σε ετήσια βάση και +1% σε τριμηνιαία βάση.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σημαντικά στα 23,8 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2016 από 26,8 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου του 2016. Ειδικότερα, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό ELA μειώθηκε στα 12,7 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2016 από 14,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο 2016.
Σε ετήσια βάση, η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 ήταν σημαντικά χαμηλότερη κατά 12,1 δισ. ευρώ, με τον ELA μειωμένο κατά 8,5 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά έναντι ενεχύρων έχει βελτιωθεί περαιτέρω, με υπόλοιπα 5,4 δισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 από 0,6 δισ. ευρώ ένα έτος νωρίτερα.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών διαμορφώθηκαν στα 65,4 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2016, ενώ μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 48,3 δισ. ευρώ. Το σύνολο των προ προβλέψεων δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 61,5 δισ. ευρώ, ενώ των διεθνών δραστηριοτήτων στα 3,9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε στο 123% το Σεπτέμβριο 2016 από 127% τον Ιούνιο του 2016 και 138% το Σεπτέμβριο του 2015.
Σε ετήσια βάση, τα δάνεια προ προβλέψεων στην Ελλάδα στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσαν υποχώρηση κατά 3%, ενώ προσαρμοσμένα για διαγραφές από το Σεπτέμβριο 2015 (0,7 δισ. ευρώ), ο ετήσιος ρυθμός ήταν -1,7%, σε ευθυγράμμιση με τη συνολική αγορά.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 σε 17,6%. Με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,7% (και οι δύο δείκτες με προσαρμογή για τις απο-επενδύσεις των δραστηριοτήτων στην Κύπρο).
Και οι δύο δείκτες είναι βελτιωμένοι σε τριμηνιαία βάση, λόγω των κερδών που προστίθενται στα κεφάλαια.
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 38,8%, με το υπόλοιπό τους να μειώνεται σημαντικά για 4ο συνεχόμενο 3μηνο. Η ετήσια συνολική μείωση έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο των NPLs στα 25,3 δισ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2016. Αυτή η τάση είναι συνδυασμός αρνητικού σχηματισμού νέων καθυστερήσεων δανείων και διαγραφών. Ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του ομίλου ήταν αρνητικός για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο, στα -335 εκατ. ευρώ το 3ο 3μηνο του 2016 από -189 εκατ. ευρώ το 2ο 3μηνο 2016, με σημαντική αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα στα επιχειρηματικά δάνεια (-256 εκατ. ευρώ τριμηνιαίως).
Για τα δάνεια ιδιωτών ήταν το 4ο διαδοχικό 3μηνο με αρνητικό σχηματισμό νέων καθυστερήσεων. Επίσης, ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2016 ενισχύθηκε περαιτέρω στο 68% από 67% στο τέλος Ιουνίου 2016, ενώ ένα έτος πριν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015 ήταν στο 61%. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2016 ήταν στο 52% με κάλυψη από συσσωρευμένες προβλέψεις στο 47%.
Σε ετήσια βάση, τα NPEs μειώθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ, ενώ τριμηνιαίως ήταν 0,2 δισ. ευρώ χαμηλότερα. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε προς τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας SSM τους στόχους της για την περίοδο ως το 2019, προβλέποντας μείωση 58% για τα υπόλοιπα των NPLs και 41% για τα NPEs σε επίπεδο μητρικής.
Το δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 έφτασε τις 671 μονάδες, μειωμένο τριμηνιαίως κατά 7 καταστήματα (σήμερα 663), ενώ σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 931 μονάδες.
Στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της τράπεζας είναι οι 650 μονάδες στην Ελλάδα στο τέλος του 2017, επίπεδο το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί στο τέλος του 2016.
Το ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016 σε 18.335 άτομα (-190 τριμηνιαίως), ενώ στην Ελλάδα σε 14.796 άτομα (-162 τριμηνιαίως).
Τέλος, εντός του 2016 υλοποιήθηκε πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού με συμμετοχή περίπου 1.000 εργαζομένων στην Ελλάδα, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης ξεκίνησαν να επηρεάζονται θετικά από το 3ο 3μηνο (εκτίμηση για ετήσιο όφελος περίπου 40 εκατ. ευρώ).
