Folli Follie: Oμόλογο 150 εκατ. ελβετικών φράγκων με κουπόνι 3,25%

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου – σε ελβετικό φράγκο – της “Folli-Follie”, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας “FF Group Finance Luxembourg II SA”, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η έκδοση είναι 4ετούς διάρκειας, συνολικού ποσού 150 εκατ. ελβετικών φράγκων και είναι χωρίς εξασφαλίσεις και rating ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο της διοίκησης. Σημειώνεται πως το ομόλογο έχει σταθερό κουπόνι 3,25% και η τιμή έκδοσης διαμορφώθηκε στο 100%.

Οι επενδυτές έδειξαν υψηλό ενδιαφέρον μετά την ανακοίνωση του αρχικού εύρους διακύμανσης μεταξύ 3,25% – 3,5%, ενώ το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο ελβετικό χρηματιστήριο (‘SIX Swiss Stock Exchange) την 31η Οκτωβρίου 2017.

Οι τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ