1,25 δισ. ευρώ οι προσφορές για το καλυμμένο ομόλογο της Eurobank!

Πάνω από 1 δισ. ευρώ ήταν οι προσφορές για το τριετές καλυμμένο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Eurobank, καθώς η τράπεζα είχε δώσει εντολή σε Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan, Natwest Markets και UBS να οργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το τριετές καλυμμένο ομόλογο της Eurobank, και οι προσφορές έχουν ξεπεράσει ήδη το 1,25 δισ. ευρώ.

Το guidance για το κόστος της έκδοσης υποχωρεί στο 3%, με το κουπόνι της έκδοσης να κινείται κοντά στο 2,75%, από τις αρχικές “σκέψεις” τιμολόγησης κοντά στο 3,25%, λόγω της αυξημένης προσφοράς. Ο τίτλος, που “ωριμάζει” στις 2 Νοεμβρίου του 2020, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ