Έτοιμη για δημόσια εγγραφή στο χρηματιστήριο του Λονδίνου με παράλληλη διαπραγμάτευση σε αυτό της Αθήνας είναι η Chipita. Στην Ελλάδα το έργο θα αναλάβουν οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες, ενώ σε ότι έχει να κάνει με το IPO του Λονδίνου, ανάδοχοι φέρεται να είναι η Credit Suisse και η JP Morgan.
Στόχος της δημόσιας εγγραφής είναι η άντληση 250 εκατ. ευρώ μέσω μιας συνδυασμένης διάθεσης παλιών και νέων μετοχών. Τα 200 εκατ. ευρώ θα αναζητηθούν μέσω βιβλίου που θα ανοίξει για ξένους επενδυτές, ενώ τα 50 εκατ. ευρώ θα αναζητηθούν μέσω διάθεσης μετοχών στους εγχώριους επενδυτές.
Η εισαγωγή των μετοχών της σε χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί υποχρέωση, βάσει της συμφωνίας μετόχων. Με την ενεργοποίησή της, τόσο η Olayan Group, όσο και οι μικρότεροι μέτοχοι μειοψηφίας (Αχ. Φώλιας, Στ. Φρέρης, Μ. Χατζάκου) αποκτούν διέξοδο, ενώ η πλειοψηφία των υφιστάμενων μετοχών που θα δοθούν στη συνδυασμένη προσφορά θα είναι κυριότητας της Olayan Group και των λοιπών μετόχων μειοψηφίας.
Η Chipita είχε ”φλερτάρει” με το ΙΡΟ και το 2014, χωρίς όμως να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες, αφού είχε εκτιμηθεί πως το πολιτικό σκηνικό και οι εξελίξεις σε αυτό αύξαναν τον κίνδυνο της χώρας.
Η Chipita είναι μια εταιρεία με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο,καθώς διαθέτει παραγωγικές μονάδες σε Βουλγαρία, Πορτογαλία, Αίγυπτο, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Τουρκία και Μαλαισία. Παράλληλα διαθέτει εμπορικά γραφεία και δομές σε έξι χώρες: Γερμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Σερβία, Σλοβακία και Τσεχία.
