Ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πενταετές καλυμμένο ομόλογο της Alpha Bank, με το επιτόκιο της έκδοσης να “κλειδώνει” στο 2,75%, στο χαμηλότερο εύρος των αρχικών προσδοκιών, που κυμαίνονταν από 2,75% έως 2,875%.
Η Έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της Εκδόσεως να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%). Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το IFC της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι μέσα στους μεγάλους επενδυτές συμμετέχοντας με κεφάλαια άνω των 50 εκατ. ευρώ.
Συντονιστές της Εκδόσεως (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτρης Μαντζούνης δήλωσε σχετικά: “Η επιτυχία της εκδόσεως ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της τράπεζας για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσεως και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από την χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος”.
