Με μια άνευ προηγουμένου συμμετοχή μεμονωμένων ιδιωτών επενδυτών υπερκαλύφθηκε η δημόσια προσφορά του επταετούς ομολογιακού δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,95% και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας στο χρηματιστήριο, το ποσό που συγκεντρώθηκε, ανήλθε στα 249,2 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση του ομολογιακού δανείου είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ και η επταετής του διάρκεια δείχνει το βαθμό εμπιστοσύνης των επενδυτών στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τις προοπτικές του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:
“Η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η ALPHA BANK Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς και η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της “ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (εφεξής η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 29.03.2018, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει, και το άρθρο 3 παρ. 5 της Απόφασης 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι Ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120.000.000.
Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 249,2 εκατ. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,95%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,95% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε €1.000 εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.”
