Την έναρξη διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (seniot notes), ονομαστικού κεφαλαίου 400.000.000 ευρώ με λήξη το 2023, ανακοίνωσε η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.
Οι ομολογίες θα εκδοθούν από την Pangaea UK Finco plc, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (public limited company) συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και 100% θυγατρική της εταιρείας και υπό την εγγύηση της εταιρείας χωρίς την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών.
Οι ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές (qualified institutional buyers) σύμφωνα με το Rule 144A του U.S. Securities Act 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών») και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι πολίτες ΗΠΑ ή δεν έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ (non-U.S. persons), σύμφωνα με το Regulation S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της επενδυτικής εταιρείας, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης στα τέλη του προηγούμενου μήνα, είχε αναφέρει ότι εξετάζει την έκδοση ομολογιακού δανείου προκειμένου να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις. Ωστόσο, η διοίκηση της εισηγμένης είχε αποφύγει τότε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα έκδοσης του ομολογιακού και για το ακριβές ύψος του.
