Με εντατικούς ρυθμούς συνέχισαν και το δεύτερο τρίμηνο του έτους τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσαν.
Μάλιστα, όπως καταδεικνύεται, κάποιες εξ αυτών υπερέβησαν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, ενώ και αθροιστικά ξεπέρασαν τον στόχο που είχε τεθεί, κατά 2 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, οι διοικήσεις των τραπεζών δεν εφησυχάζουν. Αντίθετα, εντείνουν περαιτέρω τις προσπάθειές τους. Εξάλλου, και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχει ζητήσει πιο επιθετική αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στους στόχους μείωσης των NPEs και των NPLs που αναμένεται να συμφωνηθούν το επόμενο διάστημα με τις τράπεζες για την τριετία 2019-2021.
Το αίτημα του Εποπτικού Μηχανισμού για πιο «φιλόδοξους» στόχους ώστε τα NPEs να βρεθούν κάτω από το 20% έως το τέλος του 2021, το έχουν ήδη λάβει υπόψη του οι τράπεζες που σχεδιάζουν ήδη τα επόμενα βήματά τους.
Εθνική Τράπεζα
Κατά 1,3 δισ. ευρώ υπερέβη η Εθνική Τράπεζα τον στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το β΄ τρίμηνο του 2018, επιτυγχάνοντας ήδη από τώρα και τον στόχο που έχει τεθεί για το σύνολο του 2018.
Τα εγχώρια μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων NPEs (0,3 δισ. ευρώ), με το υπόλοιπο να προέρχεται από λογιστικές διαγραφές.
Στην Ελλάδα, οι δείκτες κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 60% και 84%, αντίστοιχα, ενώ οι εγχώριοι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκαν σε 43% και 30%, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι η Εθνική ολοκλήρωσε στις αρχές Ιουλίου την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων μη εξασφαλισμένων δανείων Λιανικής και Μικρών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το ανεξόφλητο κεφάλαιο του οποίου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ περίπου. Το τίμημα της συναλλαγής, το οποίο διαμορφώθηκε σε περίπου 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, ενίσχυσε το δείκτη CET 1 της τράπεζας κατά περίπου 18 μ.β.
Παράλληλα, η τράπεζα προωθεί την πώληση δύο ακόμα χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην προσπάθειά της το 2019 να βρεθεί σε ακόμη καλύτερη θέση. Έτσι, τον Οκτώβριο αναμένεται να θέσει προς πώληση χαρτοφυλάκιο δανείων με εξασφαλίσεις επί ακινήτων, συνολικής ονομαστικής αξίας απαίτησης 600 εκατ. ευρώ, ενώ προς το τέλος του έτους σχεδιάζει την πώληση και ενός χαρτοφυλακίου δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής απαίτησης 700 εκατ. ευρώ.
Eurobank
Σε αρνητικό έδαφος παρέμεινε το δεύτερο τρίμηνο του 2018 ο σχηματισμός νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE formation) στη Eurobank, με τον δείκτη των NPEs να μειώνεται κατά 110 μονάδες βάσης έναντι του πρώτου τριμήνου 2018 σε 40,7% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Τα συνολικά NPEs της τράπεζας μειώθηκαν κατά 0,6 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2018 και κατά 1,1 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, υποχωρώντας στα 17,34 δισ. ευρώ, ήταν 0,5 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.
Η τράπεζα συνεχίζει, όμως, με εντατικούς ρυθμούς τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, με στόχο μέχρι το τέλος του 2021 ο δείκτης των NPEs να διαμορφωθεί περίπου στο 15%.
Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα τρέχει ήδη την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής απαίτησης 2 δισ. ευρώ, ενώ σχεδιάζει την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, ύψους 2 δισ. ευρώ, κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Alpha Bank
Τον στόχο για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πέτυχε έως τον Ιούνιο και η Alpha Bank, καθώς το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα NPEs στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,4 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 24,6 δισ. ευρώ. Στο τέλος Ιουνίου, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,9%, με τον δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να ανέρχεται σε 50%.
Η τράπεζα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα πιάσει τους στόχους για τα NPEs και στο σύνολο του έτους. Εξάλλου, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πώληση δύο χαρτοφυλακίων δανείων, συνολικού ύψους 1,9 δισ. ευρώ. Το πρώτο αφορά δάνεια 1 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξασφαλίσεις, ενώ το δεύτερο πακέτο αφορά δάνεια ύψους λίγο κάτω του 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα αναμένει ενίσχυση των ρυθμίσεων μέχρι το τέλος του έτους, μετά την έναρξη των αυτοματοποιημένος προγραμμάτων ρύθμιση.
Στόχος της Alpha Bank είναι τα NPEs να μειωθούν κατά 2,9 δισ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εκ των οποίων το 1,9 δισ. ευρώ θα προέλθει από την πώληση των δύο προαναφερθέντων πακέτων και επιπλέον 1 δισ. ευρώ θα προέλθει από ρυθμίσεις και ρευστοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.
Τράπεζα Πειραιώς
Επιτάχυνση στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πέτυχε και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εμφάνισε συνολική ετήσια μείωση των NPEs κατά 5,1 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπό τους να υποχωρεί στα 29,4 δισ. ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου 2018. Ο δείκτης κάλυψης NPEs από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Ιουνίου 2018 διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 49% από 45% ένα έτος νωρίτερα.
Η μείωση των NPEs από την αρχή του έτους έφτασε τα 3,5 δισ. ευρώ και ήταν αποτέλεσμα οργανικών και μη ενεργειών. Εξ αυτών, το 1,8 δισ. ευρώ προέκυψε από την υπογραφή πώλησης δύο χαρτοφυλακίων, ενός εξασφαλισμένων δανείων (Amoeba) και ενός μη εξασφαλισμένων (Arctos).
Στόχος μέχρι τα τέλη του έτους είναι επιπλέον μείωση των NPEs κατά 2,5 δισ. ευρώ.
Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει την πώληση δύο νέων χαρτοφυλακίων δανείων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου μισού του 2019. Το πρώτο πακέτο αγορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, μικτής εσωτερικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, ενώ το δεύτερο αφορά μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ναυτιλιακού τομέα, επίσης μικτής εσωτερικής αξίας 400 εκατ. ευρώ.
Η τράπεζα σχεδιάζει επίσης την ενίσχυση των αναδιαρθρώσεων, των ρυθμίσεων και των ρευστοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων, με στόχο την περαιτέρω μείωση των NPEs.
