“Παρθενική εμφάνιση” με το δεξί έκανε η Saudi Aramco στην αγορά των ομολόγων, αφού με την πρώτη φορά που εξέδωσε ομόλογο, το βιβλίο προσφορών “έκλεισε” στα 100 δισ. δολάρια, προσελκύοντας αγοραστές από όλο τον πλανήτη.
Η Saudi Aramco βγήκε στην αγορά των ομολόγων αναζητώντας 10 δισ. δολάρια και η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που, όπως αναφέρουν στο Reuters πηγές προσκείμενες στην εταιρεία, το βιβλίο προσφορών αν και ακόμα είναι ανοιχτό, έχει φτάσει στα 100 δισ. δολάρια, καθώς επενδυτές από όλο τον κόσμο θέλουν να “μπουν” στην πιο κερδοφόρα εταιρεία του κόσμου, μέρος της οποίας θα ξεκινήσει την δημόσια εγγραφή της στα επόμενα δύο χρόνια.
ΤΟ ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η Saudi Aramco, χωρίζεται σε 6 υποκατηγορίες με περιόδους αποπληρωμής που κυμαίνονται από 3 έως 30 χρόνια. ”Όλοι γνώριζαν ότι το μέγεθος των προσφορών θα είναι μεγάλο, αλλά αξίζει να επισημανθεί ότι η ποιότητα είναι εντυπωσιακή – πολύ καλύτερη από τις προσδοκίες της αγοράς”, δήλωσε ο Mohieddine Kronfol, επικεφαλής επενδυτής της Global Sukuk και MENA Fixed Income στην Franklin Templeton Investments. Πρόκειται για μια ”προσφορά υψηλής ποιότητας και χαμηλού κινδύνου”, η οποία προσφέρει στους συμμετέχοντες στην αγορά την ευκαιρία να εξετάσουν σοβαρά μια χώρα που έχει υποβαθμιστεί ιστορικά σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, δήλωσε ο Kronfol.
Πριν ακόμα ανοίξει το βιβλίο προσφορών χθες Δευτέρα, η προσφορά είχε υπερκαλύψει την ζήτηση, καθώς είχαν ήδη προσημειωθεί προσφορές αξίας 30 δισ. δολαρίων, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ αλ Φάλι, στην εναρκτήρια ομιλία του στο Φόρουμ Ενέργειας του Κόλπου της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ.
Η συμμετοχή των επενδυτών ήταν τόσο μαζική που οι αγοραστές προτίμησαν να αγοράσουν ομόλογα της εταιρείας, ακόμα και αν η απόδοση τους έπεσε χαμηλότερα από αυτά του κράτους της Σαουδικής Αραβίας, με τα οποία εξισώθηκε το ομόλογο της Saudi Aramco.
Πριν από μερικές μέρες η Saudi Aramco είχε διπλή αναβάθμιση από Fitch και Moody’s οι οποίες αναβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρείας σε “Α+” και “Α1” αντίστοιχα.
Τα ομόλογα όμως της Saudi Aramco δεν ήταν τα μοναδικά ομόλογα της περιοχής που παρουσίασαν τεράστια επιτυχία στην εκδοσή τους, καθώς αντίστοιχη εικόνα είχαν και τα κρατικά ομόλογα, τα οποία με την κυκλοφορία τους τον Ιανουάριο, τα οποία με ζήτηση 7,5 δισ. δολαρίων, συγκέντρωσαν τελικά προσφορές 27 δισ. δολαρίων
