Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συμφωνίας με την Οak Hill Αdvisors (OHA) ανακοίνωσε η Ideal Holdings, με την επένδυση ύψους 61,5 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα η εταιρεία αναφέρει:
«Η IDEAL Holdings σε συνέχεια της από 5 Μαρτίου 2025 ανακοίνωσής της, ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 14 Απριλίου 2025, υπέγραψε με την OHA (UK) LLP και τις θυγατρικές της (“OHA”) τις οριστικές συμφωνίες υλοποίησης της συναλλαγής που συμφωνήθηκαν στις 5 Μαρτίου 2025 μετά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων υπογραφής.
Σύμφωνα με τα τελικά συμβατικά έγγραφα, η OHA πραγματοποίησε την πρώτη της επένδυση συνεισφέροντας €61,5 εκατομμύρια σε μετρητά στο Εταιρικό Όχημα (“CV”), μια 100% θυγατρική της Εταιρείας, και ως εκ τούτου απέκτησε μέσω διαφορετικής κατηγορίας μετοχών το 15% του CV. Υπό το πρίσμα αυτό, η σχετική συμφωνία ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρείας και της OHA (περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όρων που διέπουν τα δικαιώματα των μερών στην εταιρική διακυβέρνηση, στη διανομή μερισμάτων και προσόδων).
Το CV κατέχει το 100% των επενδύσεων της IDEAL Holdings και πιο συγκεκριμένα: (i) attica Department Stores, (ii) Byte, Adacom, Bluestream (“ICT”), (iii) Barba Stathis.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επένδυσης της OHA, η OHA έχει επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσει εντός έξι μηνών, επενδύοντας περαιτέρω στο CV, έως και ένα επιπλέον 10% του CV έναντι χρηματικού ανταλλάγματος έως €41 εκατ.
Επιπλέον, η OHA συμφώνησε να αποκτήσει, σε δύο δόσεις, έως 2.000.000 μετοχές της IDEAL Holdings, υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας των προσφερόμενων μετοχών, στην τιμή των €6 ανά μετοχή. Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της απόκτησης της 1 ης δόσης μετοχών, η OHA θα έχει το δικαίωμα να διορίσει παρατηρητή (observer) στο διοικητικό συμβούλιο της IDEAL Holdings».
