Η πώληση του 70% της HSBC Μάλτας στην CrediaBank είναι γεγονός έναντι 200 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από την HSBC Bank Μάλτας αναφέρεται:
Παραπομπή γίνεται στις εταιρικές ανακοινώσεις της Τράπεζας, HSBC440, HSBC441, HSBC442, HSBC445, HSBC447, HSBC448, HSBC453, HSBC455 και HSBC464, σχετικά με τη στρατηγική αναθεώρηση από την HSBC Holdings plc της έμμεσης συμμετοχής της κατά 70,03% στην Τράπεζα και σχετικά με τη διαδικασία παροχής εμπιστευτικών πληροφοριών σε πιθανούς προσφέροντες και στον προτιμώμενο επενδυτή.
Η Τράπεζα ανακοινώνει ότι υπέγραψε αναγνώριση συμφωνίας δικαιώματος πώλησης (put option) μεταξύ της HSBC Continental Europe («HBCE») και της CrediaBank S.A. (πρώην Attica Bank) («CrediaBank») σχετικά με την ενδεχόμενη πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής της HBCE στην Τράπεζα. Η συμφωνία ορίζει τους όρους υπό τους οποίους η HBCE θα πουλήσει τη συμμετοχή της κατά 70,03% στην CrediaBank (η «Πιθανή Συναλλαγή»).
Μετά την Πιθανή Συναλλαγή, η CrediaBank θα καταστεί ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας και θα εκκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές που κατέχουν οι μειοψηφούντες μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν την επιλογή είτε να αποδεχτούν την πρόταση είτε να διατηρήσουν τις μετοχές τους.
Η Τράπεζα έχει ενημερωθεί ότι η Πιθανή Συναλλαγή αποτελεί στρατηγική ευκαιρία για την CrediaBank και ότι είναι σε καλή θέση να επενδύσει και να αναπτύξει την Τράπεζα. Επίσης, έχει ενημερωθεί ότι η CrediaBank θα διατηρήσει τη διοικητική ομάδα της Τράπεζας και προτίθεται να διατηρήσει την εισαγωγή της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Μάλτας. Η Τράπεζα έχει διαβεβαιωθεί ότι η CrediaBank έχει δεσμευθεί να διατηρήσει τους εργαζόμενους της Τράπεζας με ουσιωδώς τους ίδιους όρους για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών από την ολοκλήρωση της Πιθανής Συναλλαγής.
Η Πιθανή Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, υπό την προϋπόθεση λήψης εταιρικών και εποπτικών εγκρίσεων («Αναβλητικές Αιρέσεις») και των διευθετήσεων των μερών για την υλοποίησή της.
Αναβλητικές Αιρέσεις
Η Πιθανή Συναλλαγή υπόκειται σε διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τα συμβούλια εργαζομένων της HBCE στη Γαλλία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της HBCE βάσει της γαλλικής εργατικής νομοθεσίας.
Εφόσον, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η HBCE αποφασίσει να προχωρήσει στην Πιθανή Συναλλαγή, τότε:
- Η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν οριστική συμφωνία για την πώληση και αγορά της συμμετοχής της HBCE στην Τράπεζα· και
- Η Τράπεζα, η HBCE και η CrediaBank θα συνάψουν συμφωνία συνεργασίας για να ρυθμίσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους σχετικά με την Πιθανή Συναλλαγή.
Η Πιθανή Συναλλαγή θα υποβληθεί κατόπιν σε αρμόδιους εποπτικούς φορείς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η MFSA και η Τράπεζα της Ελλάδος, για έγκριση.
Τιμή Πώλησης HSBC
Οι όροι της Πιθανής Συναλλαγής προβλέπουν ότι η CrediaBank θα καταβάλει τίμημα ανά μετοχή 0,793 ευρώ για ολόκληρη τη συμμετοχή της HBCE στην Τράπεζα, συνολικής αξίας 200 εκατ. ευρώ βάσει της συμμετοχής της HBCE.
Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση
Εφόσον ικανοποιηθούν οι Αναβλητικές Αιρέσεις, η CrediaBank θα αποκτήσει τη συμμετοχή της HBCE και θα αντικαταστήσει την HBCE ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας.
Η Τράπεζα έχει ενημερωθεί ότι η CrediaBank θα προχωρήσει σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές και θα διαθέσει σχετικό ενημερωτικό έγγραφο σε όλους τους μετόχους μειοψηφίας, σύμφωνα με τους Κανόνες Κεφαλαιαγορών της MFSA.
Οι μέτοχοι μειοψηφίας θα έχουν το δικαίωμα –αλλά όχι την υποχρέωση– να πουλήσουν τις μετοχές τους στην CrediaBank με τους όρους που θα ορίζονται στην προσφορά ή να τις διατηρήσουν, παραμένοντας εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Μάλτας.
Η Τράπεζα έχει ενημερωθεί ότι η τιμή προσφοράς προς τους μετόχους μειοψηφίας θα είναι 1,44 ευρώ ανά μετοχή.
Η τιμή προσφοράς υπολογίζεται βάσει του τύπου του «δίκαιου τιμήματος» όπως ορίζεται στον Κανόνα 11.39 των Κανόνων Κεφαλαιαγορών της MFSA, με βάση τις τιμές διαπραγμάτευσης της Τράπεζας έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2025. Το δίκαιο τίμημα καθορίζεται σταθερά και ανεξάρτητα από τυχόν μετέπειτα κινήσεις της μετοχής. Έπειτα από αίτημα προς τη MFSA, η CrediaBank έλαβε εξαίρεση ώστε το δίκαιο τίμημα να καθοριστεί από τώρα και όχι κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της Υποχρεωτικής Πρότασης.
CrediaBank
Η CrediaBank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα βάσει συνολικών στοιχείων ενεργητικού, εξυπηρετώντας περίπου 300.000 ενεργούς εταιρικούς και ιδιώτες πελάτες μέσω 65 καταστημάτων και 5 επιχειρηματικών κέντρων σε όλη τη χώρα. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως δάνεια, καταθέσεις, ασφαλιστικά προϊόντα, επενδυτικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια και υπηρεσίες χρηματιστηρίου. Το 2023 απέκτησε την HSBC Ελλάδος, μέσω της Παγκρήτιας Τράπεζας.Μέχρι την ολοκλήρωση της Πιθανής Συναλλαγής, πρόθεση της Τράπεζας είναι να καταβάλλει μερίσματα:
(i) από 1 Ιανουαρίου 2026, σε τριμηνιαία βάση· και
(ii) με δείκτη διανομής μερίσματος ίσο με 60% των ενοποιημένων κερδών μετά φόρων της Τράπεζας για το εκάστοτε έτος (μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων που έχουν ήδη καταβληθεί). Η καταβολή μερίσματος θα υπόκειται:
- στην έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας, και
- στην απόκτηση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων ή αδειών από τις αρμόδιες αρχές.
Στο πλαίσιο της Πιθανής Συναλλαγής, η CrediaBank θα αποκτήσει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συγκεκριμένα δάνεια Tier 2 και MREL που έχουν χορηγηθεί από την HBCE (ή άλλο μέλος του ομίλου HSBC) προς την Τράπεζα.
Η Τράπεζα δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία πώλησης μετοχών και σκοπεύει να συνεργαστεί με την CrediaBank και την HBCE προς το συμφέρον των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων της. Όλα τα μέρη της Πιθανής Συναλλαγής αναγνωρίζουν τη σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να παρέχει ενημέρωση στην αγορά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους Κανόνες Κεφαλαιαγορών της MFSA.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού δήλωσε:
Είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική να εντάξουμε την HSBC Malta στην οικογένεια της CrediaBank και να συνεργαστούμε με την αποδεδειγμένα ικανή διοικητική ομάδα της όπως και ολόκληρο το στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας για να προσφέρουμε σημαντική υπεραξία στους πελάτες μας και όλους τους φορείς της CrediaBank και της HSBC Malta. Διακρίνουμε σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας
υπεραξίας, χάρη στις προοπτικές της οικονομίας της Μάλτας και με γνώμονα την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στους τομείς της λιανικής τραπεζικής, της διαχείρισης περιουσίας, των ασφαλειών, αλλά και της εμπορικής και εταιρικής τραπεζικής.
Είμαστε βέβαιοι ότι η Συναλλαγή αυτή είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου της CrediaBank, ενώ θα έχει θετικό αντίκτυπο στη σχέση μας με όλους τους φορείς τόσο στη Μάλτα όσο και στην Ελλάδα, είτε αυτοί είναι οι πελάτες μας, οι εργαζόμενοί μας, οι μέτοχοι μειοψηφίας ή οι αρμόδιες εποπτικές αρχές. Προτεραιότητά μας παραμένει να διασφαλίσουμε
μία ομαλή ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στη Μάλτα. Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε σημαντικές επενδύσεις στη Μάλτα δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της χώρας, εισάγοντας νέα προϊόντα και αναβαθμίζοντας παράλληλα τις υπάρχουσες υποδομές. Στο επίκεντρο της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της Τράπεζας είναι να διατηρήσουμε την πρόσβαση για τους πελάτες μας στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα νέα προϊόντα. Η δέσμευσή μας προς τους εργαζόμενους της HSBC Malta είναι αδιαμφισβήτητη και επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί τους ως αναπόσπαστο μέρος της επιτυχημένης ιστορίας της Τράπεζας, προκειμένου να εκπληρώσουμε την υπόσχεσή μας για ανάπτυξη στους πελάτες και τους μετόχους μας, συνεχίζοντας παράλληλα να προστατεύουμε τον οργανισμό μας.
Η δομή της συναλλαγής που συμφωνήσαμε με την HSBC αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας, με απόλυτη διαφάνεια, και παρέχει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μία δίκαιη και αντικειμενική τιμή προσφοράς. Παρά ταύτα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν σημαντικά στο μέλλον από την περαιτέρω δημιουργία υπεραξίας
και τη σταθερή μερισματική απόδοση στην οποία προσβλέπουμε, καθώς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εκσυγχρονίζουμε την Τράπεζα και να δημιουργούμε αναπτυξιακές συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών και στις δύο χώρες. Η Συναλλαγή δημιουργεί έναν ενοποιημένο οργανισμό άνω των €15 δις. ενεργητικού, €12 δις. καταθέσεων, και 400 χιλιάδων πελατών στις δύο χώρες, ενώ ενισχύει
σημαντικά την τελική κερδοφορία και επιταχύνει τη δημιουργία κεφαλαίου και πραγματικής αξίας για όλους τους μετόχους μας.
Είμαστε περήφανοι που εισερχόμαστε σε αυτή τη Συναλλαγή και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υπηρετούμε την οικονομία της Μάλτας χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες, παραμένοντας προσηλωμένοι στο να δημιουργούμε οφέλη για όλη την κοινωνία, έχοντας ισχυρή δέσμευση έναντι των εργαζομένων, και πάντα σε στενή αγαστή συνεργασία με τις εποπτικές αρχές.
Η BofA Securities και η KPMG ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της CrediaBank για τη Συναλλαγή. Η Milbank ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της CrediaBank.
