Υπερκάλυψη που φτάνει τις τέσσερις φορές καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο βιβλίο προσφορών που έχει ανοίξει η Metlen, καθώς συγκεντρώθηκαν πάνω από 2 δισ. ευρώ. Η υψηλή ζήτηση μάλιστα οδηγεί σε σημαντική αποκλιμάκωση του επιτοκίου. Η αρχική καθοδήγηση ήταν στο 4,25% αλλά η έκδοση κλείνει με επιτόκιο 3,875%. Μάλιστα η Metlen θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, αντί για 500 εκατ. που ήταν η αρχική πρόθεση.
Η ομολογιακή έκδοση, τύπου Senior Unsecured και σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 1), έχει διάρκεια 5,5 έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση BB+. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Έκδοση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Θα διατεθεί ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow. Το ομόλογο περιλαμβάνει τα συνήθη δικαιώματα πρόωρης εξόφλησης. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έδωσε mandate σε τέσσερις οίκους για μια σειρά συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Τα ομόλογα έχουν την εγγύηση της Μetlen ενώ τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση τρεχόντων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης. Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.
