Σε μια στρατηγική κίνηση μείζονος σημασίας που αναδιαμορφώνει ριζικά το σκηνικό στην παγκόσμια αγορά του τυχερού παιχνιδιού και του ψηφιακού στοιχήματος προχωρά η Intralot, ανακοινώνοντας την εξαγορά των εμβληματικών εμπορικών σημάτων William Hill και 888 Casino. Το συνολικό τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται στα 281 εκατομμύρια ευρώ, με την ελληνική πολυεθνική να ισχυροποιεί τη θέση της στις ώριμες και άκρως ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού.
Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα βήματα του ομίλου, καθώς αποκτά τον έλεγχο δύο εμπορικών σημάτων με τεράστια αναγνωρισιμότητα και διευρυμένη βάση χρηστών σε διεθνές επίπεδο, διευρύνοντας παράλληλα το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο.
Το χρονοδιάγραμμα των καταβολών και η δομή του τιμήματος
Η συμφωνία περιλαμβάνει συγκεκριμένους οικονομικούς όρους και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την καταβολή του συνολικού ποσού των 281 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της μεταβίβασης:
-
Αρχική καταβολή (Προκαταβολή): Με την υπογραφή της συμφωνίας, η Intralot θα καταβάλει άμεσα το ποσό των 141 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του συμφωνηθέντος τιμήματος.
-
Δεύτερη δόση (12 μήνες): Ένα επιπλέον ποσό ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί σε διάστημα ενός έτους από την επίσημη ολοκλήρωση της συναλλαγής.
-
Τελική αποπληρωμή (24 μήνες): Τα υπολειπόμενα 70 εκατομμύρια ευρώ θα εξοφληθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία κλεισίματος του deal, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της εξαγοράς.
Για τη χρηματοδότηση του εγχειρήματος, ο όμιλος πρόκειται να αξιοποιήσει έναν συνδυασμό από τα υφιστάμενα ταμειακά του διαθέσιμα, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση νέων γραμμών χρηματοδότησης, επιβεβαιώνοντας την επενδυτική εμπιστοσύνη προς το αναπτυξιακό του πλάνο.
Στρατηγικές συνέργειες και ρυθμιστικές εγκρίσεις
Η ενσωμάτωση των δύο αυτών κορυφαίων σχημάτων αναμένεται να αποφέρει σημαντικές οικονομίες κλίμακας και να ενισχύσει το περιθώριο κερδοφορίας. Η διοίκηση της Intralot εκτιμά ότι το deal θα ενισχύσει άμεσα τα ενοποιημένα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του ομίλου από το επόμενο οικονομικό έτος, προσφέροντας παράλληλα άμεση πρόσβαση στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Για την οριστική ολοκλήρωση της εξαγοράς εκκρεμούν πλέον οι τυπικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές τυχερών παιχνιδιών και τις επιτροπές ανταγωνισμού των εμπλεκόμενων χωρών, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών.
H ανακοίνωση
“Σε συνέχεια της από 20 Απριλίου 2026 ανακοίνωσής της, η Bally’s Intralοt A.E. (“Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο και το διοικητικό συμβούλιο της evoke plc, μιας εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους του Γιβραλτάρ (“evoke”), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας προτεινόμενης εξαγοράς όλων των μετοχών από την Εταιρεία για το σύνολο του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke (η “Εξαγορά”) και έχουν συνάψει σχετική συμφωνία συνεργασίας, με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026 (η «Συμφωνία Συνεργασίας»).
Η εξαγορά πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω συμφωνίας διακανονισμού (scheme of arrangement) μεταξύ της evoke και των μετόχων της evoke σύμφωνα με το μέρος VIII του νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει την Εξαγορά μέσω προσφοράς εξαγοράς προς τους μετόχους της evoke σύμφωνα με το Μέρος XA (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 352Α) του Νόμου περί Εταιρειών του Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Συνεργασίας. Η Εξαγορά εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την έγκριση από τους μετόχους της evoke της συμφωνίας διακανονισμού και την έγκριση από τους μετόχους της Εταιρείας απόφασης εξουσιοδότησης έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας προς τους μετόχους της evoke σε σχέση με την Εξαγορά.
Σύμφωνα με τους όρους της Εξαγοράς, οι μέτοχοι της evoke θα δικαιούνται να λάβουν για κάθε Μετοχή evoke: 0,537 νέες μετοχές της Εταιρείας που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν στη Euronext Athens κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (η «Προσφορά Μετοχών»).
Η Προσφορά Μετοχών αντιπροσωπεύει αξία περίπου 0,52 λιρών Η.Β. ανά Μετοχή evoke βάσει τιμής μετοχής της Bally’s Intralοt Ευρώ 1,12. Επί αυτής της βάσης, η Εξαγορά αποτιμά το σύνολο του εκδοθέντος, και προς έκδοση, κοινού μετοχικού κεφαλαίου της evoke σε περίπου 243,1 εκατ. λίρες Η.Β.
Ως εναλλακτική επιλογή της Προσφοράς Μετοχών, οι μέτοχοι της evoke μπορούν να επιλέξουν να λάβουν σε σχέση με ορισμένες ή όλες τους τις Μετοχές evoke (αντί αντίστοιχου αριθμού νέων μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο της Προσφοράς Μετοχών) 0,52 λίρες Η.Β. σε μετρητά για κάθε Μετοχή evoke (η «Εναλλακτική Προσφορά Μετρητών»).
Η μέγιστη συνολική πληρωμή σε μετρητά που δύναται να διατεθεί στους μετόχους της evoke στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα περιορίζεται σε 117,1 εκατ. λίρες Η.Β. Τυχόν μετοχές της evoke που θα πωληθούν στο πλαίσιο της Εναλλακτικής Προσφοράς Μετρητών θα αποκτηθούν από την [Bally’s Intralοt Jersey Securities Limited], εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη (έμμεση) θυγατρική της Εταιρείας”.
