Με τις Goldman Sachs και UBS, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε σήμερα την διαδικασία έκδοσης ομολόγου Tier II. Οι δύο τράπεζες θα είναι και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών μαζί με τις Barclays, BNP Pariba, Credit Suisse και Nomura.
Το road show για την έκδοση, θα ξεκινήσει από το Λονδίνο, ενώ ήδη ξεκίνησαν οι επαφές ε επενδυτές. Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον αποτελείτο γεγονός ότι μέσα στις διαχειρίστριες τράπεζες του ομολόγου είναι και η Nomura, η οποία δεν μας έχει συνηθίσει να ασχολείται ενεργά με ελληνικά ομόλογα.
Όπως γράψαμε και νωρίτερα, η Tράπεζα Πειραιώς με την έκδοση αυτή θέλει να κεφαλοποιήσει το ευνοϊκό κλίμα στις διεθνείς αγορές αλλά και την θετική αποδοχή του επιχειρησιακού της σχεδιασμού, ύστερα από την ανακοίνωση του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Μεγάλου, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρθηκε στην προτεραιότητα εμπροσθοβαρούς μείωσης των κόκκινων δανείων ύψους 7 δισ. ευρώ μέσα στο 2020.
Το σχέδιο που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% από το 2022, ένα δηλαδή χρόνο πριν τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί μέσα από το στρατηγικό πλάνο Agenda 2023 και μείωση των κόκκινων δανείων της τράπεζας κατά 70% σε μια τριετία.
Μέσω των δύο σχεδιαζόμενων τιτλοποιήσεων, τα κόκκινα δάνεια θα μειωθούν από τα 24 δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2019 σε κάτω από 8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022 και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα υποχωρήσει από το 49% στα τέλη του 2019 στο 29% στα τέλη του 2020 και στο 8% στα τέλη του 2022.
