Θετική ήταν η πορεία της Τράπεζας Πειραιώς το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 4% στα καθαρά έσοδα από τόκους φθάνοντας τα 1,486 δισ.ευρώ, με καθαρά έσοδα προμηθειών, σε ετήσια βάση, στα 317 εκατ. ευρώ (0,5% επί του ενεργητικού) και καθαρά έσοδα 1,9 δισ. ευρώ, παρά το αντίξοο εξωτερικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν επίσημα από την Πειραιώς Financial Holdings, τα κέρδη προ φόρων της τράπεζας ανήλθαν σε 312 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένα για τα έξοδα αναδιοργάνωσης προσωπικού και έκτακτες προβλέψεις, με προβλέψεις για τις ζημίες λόγω COVID-19 μαζί εμ τις ειδικές προβλέψεις του νέου πλάνου για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) περίπου 695 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα αποτελέσματα προ φόρων για το 2020 ήταν ζημιογόνα κατά 530 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 270 εκατ. ευρώ το 2019.
Τα έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάση έφτασαν τα 1,001 δισ.ευρώ το 2020 σε σύγκριση με τα 860 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα το 2020 ανήλθαν στα 865 εκατ.ευρώ, δηλ. 12% υψηλότερα σε ετήσια βάση.
Μείωση λετουργικών εξόδων
Τα λειτουργικά έξοδα κατά το 2020 έφτασαν τα 891 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 7% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση. Συμπεριλαμβανομένων έκτακτων εξόδων και της αμοιβής του NPE servicer, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 7% στα 1,084 δισ.ευρώτ. Ο λόγος κόστους προς έσοδα σε συγκρίσιμη βάση διαμορφώθηκε στο 47% έναντι 53% το 2019.
Τα γενικά και διοικητικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των κερδών από την πώληση ακινήτων) αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση στα 399 εκατ.ευρώ, καθώς τα έξοδα που σχετίζονται με τον NPE servicer λογίστηκαν για όλο το 2020 σε αντίθεση με το 2019 που είχαν λογιστεί μόνο για 3,5 μήνες. Το κόστος προσωπικού σε συγκρίσιμη βάση μειώθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, καθώς η Τράπεζα αποκομίζει τα οφέλη από την απόσχιση της πλατφόρμας διαχείρισης NPEs και το πρόγραμμα αποχώρησης του 2019.
Οι απώλειες προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε 530 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 389 εκατ. ευρώ το 2019. Λαμβάνοντας υπόψη το εφάπαξ κόστος αναδιάρθρωσης και τις απομειώσεις που σχετίζονται με το COVID-19 και την προετοιμασία εκκαθάρισης NPEs, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα είχε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων της τάξης των 312 εκατ. ευρώ σε σχέση με 74 εκατ. ευρώ το 2019. Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία 668 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα καθαρά κέρδη των 276 εκατ. ευρώ το 2019. Ο φόρος της χρήσης 2020 ανήλθε στα 128 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα της αναγνώρισης φόρου που σχετίζεται με τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega.
Θετικά στοιχεία και στον τομέα των δανείων
Όσον αφορά στις προβλέψεις δανείων για το 2020 ανήλθαν σε 1, 104 δισ. ευρώ από 710 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του 2019. Οι εφάπαξ απομειώσεις που οφείλονται στην πανδημία COVID-19 και άλλες απομειώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία της εκκαθάρισης του ισολογισμού από NPEs ανήλθαν σε 695 εκατ. ευρώ.
Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις ανήλθε σε 1,5% έναντι 1,7% το 2019. Επιπλέον, ο Όμιλος για να αποτυπώσει την αβεβαιότητα που προήλθε από την πανδημία COVID-19 αύξησε τα δάνεια Stage 2 κατά 0,8 δισ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 2020.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και απομειώσεων ανήλθαν σε 49,5 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, ενώ τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε 39,6 δισ. ευρώ. Το χαρτοφυλάκιο των εγχώριων εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας αυξήθηκε κατά 1,5 δισ. ευρώ το 2020, με τον δανεισμό προς τις επιχειρήσεις να οδηγεί την τάση.
Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ το 2020, από 3,9 δισ. ευρώ το 2019. Η αξιοποίηση των κρατικών προγραμμάτων στήριξης πελατών ανήλθε σε 1,7 δισ. ευρώ, καθώς ο Όμιλος συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης εκ μέρους του ελληνικού κράτους μέσω της παροχής εγγυήσεων και με επιδοτήσεις επιτοκίου.
Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «Ταμείο Εγγυήσεων για το Covid-19» με στόχο τη διευκόλυνση των ΜΜΕ και των εταιρειών με κεφάλαιο κίνησης, ποσό της τάξης του 1,6 δισ. ευρώ διατέθηκε στη Τράπεζα Πειραιώς.
Παράλληλα, στο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 2ετή επιδότηση επιτοκίου για νέα χρηματοδότηση σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, η Τράπεζα συμμετείχε για ποσό 6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το πρόγραμμα «Γέφυρα» που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών για την υποστήριξη δανειοληπτών στεγαστικών δανείων έχει λάβει συνολικά περίπου 160 χιλιάδες αιτήσεις και έχει εισέλθει στη φάση υλοποίησης. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχονται σε περίπου 40 χιλιάδες που αντιστοιχούν σε υπόλοιπα 1,2-1,4 δισ.ευρώ, που αναμένεται να υλοποιηθούν.
Αύξηση καταθέσεων
Οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε 49,6 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, με αύξηση 5% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5 δισ. ευρώ το 2020, με βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες πελατών. Το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 12 μονάδες βάσης το 4ο τρίμηνο του 2020 έναντι 15 μονάδων βάσης το 3ο τρίμηνο του 2020 και 33 μονάδων βάσης το 4ο τρίμηνο του 2019. Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων.
Έτσι, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 διαμορφώθηκε στο 13,8%, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε στο 15,8%, βελτιωμένος κατά 23 μονάδες βάσης το 2020 και υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες, μετά την ευελιξία που δόθηκε από τον επόπτη λόγω του Covid-19, διαμορφώνονται τώρα στο 11,25%. Ο δείκτης CET1 και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκαν σε 11,3% και 13,4% αντίστοιχα. Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου θα ενισχυθεί περαιτέρω με πρόσθετες κεφαλαιακές ενέργειες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, συνολικού ύψους περίπου 2,6 δισ. ευρώ.
