Το 2023 αναδείχθηκε σημαντικό έτος εξελίξεων για τις ελληνικές τράπεζες, που παρουσίασαν μεγάλα κέρδη και δείχνουν να «βαδίζουν» μαζί με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, έχοντας ως δικλίδα την επενδυτική βαθμίδα που ανέκτησε η Ελλάδα. Eurobank, Alpha Bank και Attica Bank παρουσίασαν τα αποτελέσματα τους για το 2023 και έχουν κάθε λόγο να είναι ακόμα πιο αισιόδοξες για το 2024.
Η Eurobank βάζει υψηλούς στόχους με «ορίζοντα» το 2026
Η Eurobank ξεπέρασε τους στόχους με καθαρά κέρδη 1,14 δισ. ευρώ και στοχεύει σε μερίσματα της τάξης του 50% το 2026. Συγκεκριμένα, η τράπεζα πέτυχε ισχυρά αποτελέσματα για το 2023 με καθαρά κέρδη 1,14 δισ. ευρώ χάρη σε προσαρμοσμένη απόδοση 18% των κεφαλαίων, που αναλογεί σε καθαρά κέρδη ανά μετοχή 0,31 ευρώ, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και τις αναθεωρημένες δύο φορές ανοδικά, δεσμεύσεις της διοίκησης του Φωκίωνα Καραβία.
Η τράπεζα παρουσιάζει ισχυρό επιχειρηματικό πλάνο για την ερχόμενη τριετία ξεκινώντας από φέτος και στοχεύοντας σε μέση ετήσια απόδοση κεφαλαίων 15% οπότε προβλέπει οργανικά λειτουργικά κέρδη 1,5 δισ. ευρώ το 2025 και 1,6 δισ. ευρώ το 2026, με διανομή περισσότερων από 25% των καθαρών φετινών κερδών με στόχο να προσεγγίσει επιστροφές στους μετόχους κοντά στο 50% από το 2026.
Η τράπεζα στοχεύει να επιτύχει υψηλές αποδόσεις σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, οι οποίες θα ενισχυθούν περαιτέρω από την πλήρη ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου, η οποία θα προστεθεί στη θυγατρική της Βουλγαρίας φέρνοντας έσοδα από διαφορετικές αγορές.
Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 46,9% έναντι του 2022 και διαμορφώθηκαν σε 2.174 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα, παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 84 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,75%.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,2% το 2023 και ανήλθαν σε 544 εκατ. κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 69 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.
▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 35,8% σε ετήσια βάση σε 2.717 εκατ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 3,2% σε 2.803 εκατ. το 2023.
▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,2% έναντι του 2022 στα 902 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα. Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων βελτιώθηκε σε 33,2% το 2023, από 42,8% το 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να διαμορφώνεται σε 32,2%.
▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 58,6% σε ετήσια βάση στα 1.816 εκατ. ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 2,3% έναντι του 2022 σε 1.902 εκατ.
Ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξαιρετική χρονιά που είχε η τράπεζα, επισημαίνοντας πως το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, με ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Ανάμεσα σε άλλα, τόνισε πως η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και να υποστηρίξει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
«Το 2023 υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τη Eurobank. Ο συνδυασμός των υψηλότερων επιτοκίων και του ευνοϊκού περιβάλλοντος στις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε συνέβαλαν στο να ξεπεράσουμε όλους τους στόχους μας και να υλοποιήσουμε σημαντικές στρατηγικές ενέργειες, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην ευρύτερη περιοχή.
Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ευνοϊκό στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βουλγαρία, με ρυθμό ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα βασίζεται κυρίως στις επενδύσεις και τα έργα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που μπορούν να ωθήσουν περαιτέρω την πιστωτική επέκταση. Η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και να υποστηρίξει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Τα ετήσια αποτελέσματά μας ήταν ισχυρά σε όλους τους τομείς. Τα βασικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 18%, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή μας βάση σε πάνω από 20%, που υπερβαίνει κατά πολύ τα εποπτικά όρια. Το τέταρτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, γεγονός που οδήγησε σε ετήσια αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ των δανειακών μας υπολοίπων, με το 20% των εκταμιεύσεων να αφορά “Πράσινα” Δάνεια.
Η οργανική ανάπτυξη στην Ελλάδα και η ενίσχυση της περιφερειακής μας παρουσίας αποτελούν βασικούς πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στην απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Ελληνικής Τράπεζας και στην εξαγορά της BNP Personal Finance στη Βουλγαρία.
Οι επιδόσεις, το επιχειρηματικό μοντέλο και ο στρατηγικός σχεδιασμός μας, δίνουν τη βεβαιότητα ότι η Eurobank θα συνεχίσει να παράγει ισχυρά αποτελέσματα. Για το 2024 στοχεύουμε σε απόδοση κεφαλαίων 15%. Οι επιδόσεις του 2023 και οι προοπτικές της επόμενης τριετίας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διανομή μερίσματος, ξεκινώντας από ένα ποσοστό τουλάχιστον 25% των κερδών για φέτος, το οποίο θα αυξάνεται σταδιακά τα επόμενα έτη».
Έτος ρεκόρ με καθαρά κέρδη 611 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank
Με κέρδη ρεκόρ 611 εκατ. ευρώ, μετά από φόρους αυξημένα κατά 66% από το 2022 η Alpha Bank δημιούργησε τις προϋποθέσεις για διανομή μερίσματος όπως δήλωσε ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, και στοχεύει σε διανομή στους μετόχους 1 δισ. ευρώ από το 2026.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους έφθασαν τα 780,4 εκατ. ευρώ πέρυσι και ο κ. Ψάλτης σημείωσε ότι «ως τράπεζα, και ως έθνος, έχουμε γυρίσει σελίδα χαράσσοντας μία ξεκάθαρη πορεία προς την ανάπτυξη».
Μερικά από τα ρεκόρ που πέτυχε το 2023:
- Ρεκόρ κερδοφορίας (RoTE 14,3%) για το δ΄ τρίμηνο
- Ρεκόρ εκταμιεύσεων ύψους 2,8 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το δ’ τρίμηνο, καθαρή πιστωτική επέκταση πλέον του 1 δισ. το 2023
- Νέοι υψηλότεροι στόχοι κερδοφορίας για την επόμενη τριετία
- Διαφοροποίηση των Εσόδων χάρη στην αύξηση των Εσόδων από Προμήθειες
Ειδικότερα η Alpha Bank το 2023, είχε προσαρμοσμένα κέρδη 780,4 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη του 4ου τριμήνου ήταν 215,8 εκατ. ευρώ.
Η Attica Bank ανέκαμψε και επέστρεψε στην κερδοφορία
Το 2023 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για την Attica Bank, σηματοδοτώντας την εξυγίανση, την ανάκαμψη και την επιστροφή της τράπεζας σε λειτουργική κερδοφορία, μετά από σειρά ετών. Οι επιδόσεις καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2023, επιβεβαίωσαν την στρατηγική στόχευση για τον μετασχηματισμό της Attica Bank, με τη Διοίκηση και τους ανθρώπους της τράπεζας να υλοποιούν το Επιχειρηματικό Σχέδιο με εντατικές προσπάθειες και προσήλωση στους στόχους.
Συγκεκριμένα, η Attica Bank παρουσίασε Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους 21,9 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2023, κυρίως λόγω της αύξησης του επιτοκιακού εσόδου και της μείωσης της βάσης κόστους στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας, έναντι ζημίας ύψους 38,5 εκατ. την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, Ελένη Βρεττού, στάθηκε στο πόσο σημαντική ήταν η περασμένη χρονιά για την τράπεζα, τονίζοντας πως πλέον έχει καταφέρει να αλλάξει σελίδα και πλέον δημιουργεί οργανικό κεφάλαιο οργανικό κεφάλαιο, που παράλληλα με την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει, ύψους 3,2 δισ. μπορεί να χρηματοδοτεί ακόμη πιο αποτελεσματικά ιδιώτες και επιχειρήσεις
«Το 2023 η Attica Bank άλλαξε σελίδα. Τη χρονιά αυτή, καταφέραμε να βελτιώσουμε όλες τις λειτουργικές γραμμές των οργανικών μεγεθών μας και να εδραιώσουμε την επιστροφή της τράπεζας σε επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία καταδεικνύοντας πλέον τη δυνατότητα της Τράπεζας να δημιουργεί οργανικά κεφάλαιο.
Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και η αφοσίωση όλων των ανθρώπων μας στο στόχο της εξυγίανσης και ανάπτυξης της Τράπεζας μάς επέτρεψε να παρουσιάσουμε μια πρωτόγνωρη δυναμική στον τραπεζικό χώρο ειδικά σε σχέση με την προηγούμενη θέση της Τράπεζας. Καταγράψαμε καθαρή πιστωτική επέκταση 324 εκατ., καθώς οι πελάτες μας επιβραβεύουν τις προσπάθειές μας για μια τράπεζα πιο αποδοτική και ευέλικτη, με καινούργια προϊόντα, με νέα δυναμική και εξωστρέφεια.
Η Attica Bank δημιουργεί πλέον οργανικό κεφάλαιο και παράλληλα με την ισχυρή ρευστότητα που διαθέτει, ύψους 3,2 δισ., μπορεί να χρηματοδοτεί ακόμη πιο αποτελεσματικά ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η νέα χρονιά, που συμπίπτει με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση της Attica Bank, σηματοδοτεί τη συνέχιση των προσπαθειών μας να προσφέρουμε μια εναλλακτική τραπεζική πρόταση με πελατοκεντρικό, ανθρώπινο χαρακτήρα, πιο ανταγωνιστική και με προϊόντα ολιστικής προσέγγισης, που απαντούν στις ανάγκες επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και ιδιωτών.
Έμφαση θα δοθεί και το 2024 στην επιχειρηματική τραπεζική, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζουμε να εστιάζουμε στους δυναμικούς κλάδους της οικονομίας που αφορούν μεγάλα έργα στην ενέργεια, τις υποδομές, τον τουρισμό, το real estate και τη μεταποίηση. Σε συνέχεια της επενδυτικής συμφωνίας της 20/4/2023 έχουν ήδη ξεκινήσει όλες οι απαιτούμενες ενέργειες αξιολόγησης των εναλλακτικών μας για την οριστική εξυγίανση της Τράπεζας και την πιθανή συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα με απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας νέας μεγαλύτερης ισχυρής αλλά ευέλικτης τράπεζας, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, με πανελλαδικό ισχυρό αποτύπωμα, ακόμη πιο ανταγωνιστική και αποδοτική».
Υπερκάλυψη κατά οκτώ φορές πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς στο placement που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με τα συνολικά έσοδα για το Δημόσιο να διαμορφώνονται στο ανώτατο όριο των 1,35 δισ. ευρώ.
Όπως ανέφερε σε ανακοίνωση του την Πέμπτη το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το διεθνές βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε κατά εννέα φορές και το ελληνικό κατά τέσσερις φορές. Τονίζεται δε, ότι το διεθνές βιβλίο προσφορών καλύφθηκε ήδη από τα πρώτα έξι λεπτά από την εκκίνηση της συναλλαγής τη Δευτέρα, χάρη στο ισχυρότατο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές με ποιοτικά, επενδυτικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμου ορίζοντα.
Η «επιτυχία της διάθεσης του 27 % των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε ξένους και Έλληνες επενδυτές δεν έχει προηγούμενο», υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για το μοναδικό placement με premium στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη ιστορικά ιδιωτικοποίηση μέσω δευτερογενούς τοποθέτησης με το ύψος του τιμήματος να φθάνει στα 1,35 δισ. ευρώ, με συνολική προσφορά η οποία προσέγγισε τα 11 δισ. ευρώ.
