Αύριο Τετάρτη 14 Ιουλίου ξεκινάει η δημόσια προσφορά για το επταετές ομολογιακό δάνειο της Lamda Development, το οποίο αναμένεται να κυμανθεί από 270 έως 320 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Ιουλίου και στο πλαίσιο της θα διατεθούν συνολικά 320.000 ομολογίες των 1.000 ευρώ, με το εύρος απόδοσης να έχει οριστεί από 3,4 έως 3,8%.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 70% της έκδοσης θα καλυφθεί από ειδικούς επενδυτές και το υπόλοιπο 30% από ιδιώτες επενδυτές.
Με την έκδοση αυτή, η Lamda “ολοκληρώνει” το “παζλ” για την χρηματοδότηση του Ελληνικού, ύστερα από την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ και τον τραπεζικό δανεισμό του 1,1 δισ. ευρώ.
Από τα προς άντληση κεφάλαια, τα 81 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εισηγμένης, ενώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα διατεθούν:
- 100 εκατ. ευρώ στην Ελληνικό Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών. Μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. ευρώ, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda Development για τυχόν υπερβάσεις κόστους. Όπως και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου.
- 63 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά
Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, θα δοθούν:
- 43,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda
- 25 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων
