Εξαιρετικές προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της Noval Property της δεύτερης μεγαλύτερης ΑΕΕΑΠ της χώρας μας, του Ομίλου Βιοχάλκο δρομολογούνται με την έκδοση του πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου, η έναρξη της δημόσιας προσφοράς ξεκινά σήμερα.
Οι επενδύσεις που βρίσκονται στον σχεδιασμό της Noval Property, που έχει στο χαρτοφυλάκιο 42 ακίνητα, πολλά από τα οποία είναι από τα πλέον premium και με προοπτικές στην χώρα μας. ξεπερνούν τα 315 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των επενδύσεων περιλαμβάνεται η αστική ανάπλαση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου της Βιοχάλκο συνολικής επιφάνειας 72.500 τ.μ. στην Πειραιώς που έχει ενταχθεί στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων και προβλέπει την ανάπτυξη μικτών χρήσεων θα περιλαμβάνουν γραφεία ξενοδοχείο, κατοικίες καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες χρήσεις με επενδύσεις άνω των 150 εκατ. ευρω.
Επίσης η επένδυση που αφορά το υπό ανάπτυξη συγκρότημα κτιρίων γραφείων στο Μαρούσι, πρώην ακίνητο Kodak, με συνολική επιφάνειας που προσεγγίζει τα 50.000 τ.μ. μέσω της εταιρείας THE GRID ΑΕ, συνολικής επένδυσης 40 εκατ. ευρώ που θα ξεπεράσει τα 77 εκατ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος αγοράς της γης, το οποίο θα καταβληθεί με την υπογραφή του συμβολαίου.
Στις επενδύσεις της Noval συγκαταλέγονται επίσης η ανακατασκευή κτιρίου στο Μετς (επένδυση 8 εκατ. ευρώ), του νέου κτιρίου γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας στο Μαρούσι (22 εκατ. ευρώ) καθώς και η μετατροπή πρώην βιομηχανικών ακινήτων επένδυση 10 εκατ. ευρώ.
Πληροφορίες Έκδοσης
– Έκδοση Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνολικού ποσού έως 120 εκατ. ευρώ διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες.
– Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς με καταβολή μετρητών εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, με χρήση της υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π..
– Οι Ομολογίες οι οποίες θα εκδοθούν πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
– Τιμή διάθεσης: 1.000 ευρώ ανά Ομολογία με ελάχιστη συμμετοχή τα 1.000 ευρώ.
– Εύρος απόδοσης: 2,60% – 2,95%.
– Σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι κυρίως η χρηματοδότηση «πράσινων» επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και η αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με τέτοιες επενδύσεις. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Πληροφορίες συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά
– Η Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί από την 30 Νοεμβρίου έως και την 2 Δεκεμβρίου 2021.
– Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης προσερχόμενοι απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Αναδόχων, καθώς και μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.
– Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές που θα προσέρχονται απευθείας στα καταστήματα των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, των Κύριων Αναδόχων και των Αναδόχων, θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή Ιδιωτών Επενδυτών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου.
– Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά θα πρέπει να απευθύνονται στους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, τους Κύριους Αναδόχους και τους Αναδόχους υποβάλλοντας τη σχετική Αίτηση Κάλυψης.
– Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης είναι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», και η «Τράπεζα Πειραιώς», Κύριοι Ανάδοχοι, η «ALPHA Τράπεζα A.E.», η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.» και η «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» και Ανάδοχοι είναι η «AXIA Ventures Group Ltd» και η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.».
– Σύμβουλος Έκδοσης είναι η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».
– Η τελική απόδοση και η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα ανακοινωθεί την 2 Δεκεμβρίου 2021 και η έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς την 6 Δεκεμβρίου 2021.
– Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση την 7 Δεκεμβρίου 2021.
Η επένδυση των 30 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε
Η επέκταση του River West, συνολικής επένδυσης 30 εκατ. ευρώ από την Noval Property του Ομίλου Βιοχάλκο αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στον κλάδο μέχρι σήμερα, δημιουργώντας περισσότερες από 250 νέες θέσεις εργασίας.
Η επέκταση του River West αποτελεί συνέχεια της εξαιρετικά επιτυχημένης πορείας του, το οποίο, μέσα στα 10 χρόνια λειτουργίας του, συγκεντρώνει περισσότερους από 5,6 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, ενώ η πληρότητα των υπαρχόντων εκμισθωμένων χώρων αγγίζει το 100%. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της Noval ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι ζημιών 7,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, αναπροσαρμογής εύλογης αξίας των ακινήτων και μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020 (αύξηση 29,3%).
Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 16,8 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 2021 έναντι ζημιών 9,9 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η Εσωτερική Αξία (NAV) της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2021 ανήλθε σε 298,7 εκατ. ευρώ ή 1,21 ευρώ ανά μετοχή έναντι 281,8 εκατ. ευρώ ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Noval Property ανήλθε σε 389,7 εκατ. ευρώ κατά την 30η Ιουνίου 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 29% σε σχέση με την 30η Ιουνίου 2020 και 7% σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Οι ανωτέρω αυξήσεις εύλογης αξίας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο προήλθαν, μεταξύ άλλων, από την ανάπτυξη ακινήτων, όπως η ολοκλήρωση του κτηρίου γραφείων The Orbit στην Αθήνα και η ολοκλήρωση της κατασκευής της επέκτασης του εμπορικού κέντρου River West, καθώς και από την απόκτηση πλήρους κυριότητας ακινήτων μέσω εταιρικού μετασχηματισμού και την αγορά τριών ακινήτων, παράλληλα με την πώληση δύο ακινήτων.
