Με μια λιτή ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών το μεσημέρι, σφραγίστηκε και επίσημα η απόφαση για επιστροφή της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.
“Η Ελληνική Δημοκρατία έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη πενταετή ομολογιακή έκδοση αναφοράς benchmarking σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε στις 2 το μεσημέρι για τις προεγγραφές, ενώ τυπικά θα ανοίξει αύριο στις 9 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάδοχες τράπεζες – κίνηση με προφανή συμβολισμό – είναι οι JP Morgan και Deutsche Bank και αρχικός στόχος είναι η άντληση ποσού έως και 2,5 δισ. ευρώ για ομόλογα 5ετούς διάρκειας.
Το τελικό ποσό, όμως, όπως και οι αποδόσεις θα οριστούν με βάση τις προσφορές των επενδυτών, αλλά παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών σημειώνουν ότι αναμένουν επιτόκια γύρω στο 5%, τα οποία και θεωρούνται απλώς ικανοποιητικά για την επιστροφή της χώρας στις αγορές δύο χρόνια μετά το PSI και στις γενικότερες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.
Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες “διαρροές” από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, η άτυπη κατάθεση προσφορών έχει ξεπεράσει τα 11 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά πέντε φορές τον στόχο της κυβέρνησης, με το επιτόκιο να κυμαίνεται στο 5%. Η θετική υποδοχή των αγορών στην είδηση αποτυπώθηκε και στη μείωση του επιτοκίου των δεκαετών ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά από το επίπεδο του 6% στο 5,75% και στο 3,01% με το οποίο έγινε η χθεσινή έκδοση των έντοκων εξάμηνων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ.
“Η επιτυχής αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από την αγορά, ύστερα από τα πρόσφατα stress tests, έχουν διευκολύνει την κυβέρνηση στο να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές”, σημείωσε σε δηλώσεις του στο Bloomberg ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιώργος Προβόπουλος. Εκτίμησε, εξάλλου, ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι από τις καλύτερες κεφαλαιοποιημένες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και επισήμανε ότι υπάρχει πλέον μεγάλη πιθανότητα το “μαξιλάρι” των 11 δις του ΤΧΣ να παραμείνει άθικτο και έτσι να διατεθεί απευθείας για την απόσβεση του δημοσίου χρέους.
Να σημειωθεί, εξάλλου, ότι αύριο το πρωί ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας θα συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν και πρώην Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων, Χοακίν Αλμούνια και θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου.
