Η HOUSEMARKET, που ανήκει στον όμιλο Φουρλή, ανακοίνωσε ότι κατόπιν ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς την 30η Σεπτεμβρίου 2016, κατατέθηκαν προσφορές ύψους 50.174.290 ευρώ για την αγορά ομολογιών. Η υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθούν συνολικά 40.000.000 ομολογίες, με τιμή διάθεσης 1 ευρώ εκάστη, δηλαδή 40.000.000 ευρώ, οι οποίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
– 13.000.677 ομολογίες (περίπου 32,50% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 13.364.290 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε περίπου 97,28% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
– 26.999.323 ομολογίες (περίπου 67,50% επί του συνόλου των εκδοθεισών ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 36.810.000 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε περίπου 73,35% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).
Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η δημόσια προσφορά κατά 1,254 φορές περίπου και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 565.
Η παρούσα έκδοση ομολογιών της Εταιρείας αποτελεί άλλη μια πρωτοποριακή κίνηση του ομίλου FOURLIS, καθώς πρόκειται για την πρώτη δημόσια προσφορά και εισαγωγή κοινών ομολογιών στην οργανωμένη αγορά του ΧΑ, με χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών του ΧΑ.
Η πίστωση των ομολογιών στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο σύστημα άυλων τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα.
Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 αρχίζει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 40.000.000 εκδοθεισών ομολογιών της εταιρείας στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του ΧΑ.
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης είναι 1 ευρώ ανά ομολογία, ίση με την τιμή διάθεσης των ομολογιών.
