Αν έχεις τόσα πολλά χρήματα που μπορείς να αγοράσεις και να επενδύσεις σε οτιδήποτε, οπουδήποτε και χωρίς περιορισμούς, τι περιλαμβάνει άραγε το χαρτοφυλάκιο σου; Μπορεί τα μεγέθη να αλλάζουν, όμως οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες. Που να επενδύσω τα λεφτά μου, που βρίσκονται οι μεγαλύτερες αποδόσεις; που κινδυνεύουν λιγότερο από αναταράξεις και από άλλους επενδυτές;
Στον κλειστό και περιορισμένο χώρο των υπέρ-πλούσιων, οι αναζητήσεις έχουν προ πολλού ξεπεράσει το τρίπτυχο, μετοχές/ομόλογα/futures. Όταν έχεις τόσα πολλά λεφτά και εκτός από το κέρδος αναζητάς και τις συγκινήσει και το εξωτικό, τότε οι επενδυτικές σου αναζητήσεις περιλαμβάνουν μερικές αρκετά.. ασυνήθιστες επιλογές.
Τέχνη
Η τέχνη πάντα συγκέντρωνε το ενδιαφέρον των υπερβολικά πλούσιων αγοραστών και επενδυτών, οι οποίοι έβλεπαν σε αυτή την διέξοδο από ένα πρόβλημα που οι υπόλοιποι “κοινοί θνητοί” δεν καταλαβαίνουμε. Την ανάγκη να επενδύσεις τα λεφτά σου και ταυτόχρονα ίσως την ανάγκη να επιδείξεις που τα επένδυσες σε μια αντίστοιχη παρέα. Οι αγοραπωλησίες τέχνης συγκεντρώνουν συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας και τα αποτελέσματα τους συχνά συζητούνται με θαυμασμό, λόγω των τεράστιων αξιών που μετακινούνται με το χτύπημα ενός σφυριού. Συνήθως τα έργα που βγαίνουν στο σφυρί έχουν εγγύηση ελάχιστου κέρδους από αυτός που διοργανώνει την δημοπρασία, με τα επιπλέον κέρδη να μοιράζονται με τον διοργανωτή και τον κάτοχο του έργου.
Το μεγαλύτερο κέρδος για ένα εγγυητή είχε ο περσινός πλειστηριασμός του έργου του Leonardo Da Vinci “Salvator Mundi” το οποίο αν και με εγγυήσεις να πουληθεί πάνω από 100 εκατ. δολάρια, τελικά “έπιασε 450 εκατ. δολάρια.
Παλιά κόκκινα Αυτοκίνητα
Ακριβώς σαν τα έργα τέχνης, οι παλιές ή συλλεκτικές Ferrari αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Για κάποιους μπορεί να είναι ειρωνικό ή ακόμα και “βλάσφημο” που τέτοια αυτοκινητιστικά αριστουργήματα δεν εκπληρώνουν το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν και κλείνονται με ελάχιστα χιλιόμετρα σε προστατευμένα γκαράζ προκειμένου να μην χάσουν έστω και ελάχιστο από την αξία τους, όμως η αγορά τα αντιμετωπίζει ακριβώς έτσι, σαν πολύτιμα έργα τέχνης.
Πριν λίγο καιρό πουλήθηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 48,8 εκατομμυρίων δολαρίων μια Ferrari 250 GTo του 1962, με την δημοπρασία να γίνεται κάτω από καθεστώς “ελάχιστα εγγυημένης απόδοσης” χωρίς όμως να έχει αποκαλυφθεί το ποσό της εγγύησης. Όμως το να είσαι απλά πολύ πλούσιος, δεν σημαίνει πως μπορείς να αποκτήσεις όποιο αυτοκίνητο θες. Όποιος θέλει να αποκτήσει την επετειακή, ειδικής έκδοσης Ferrari 488 Pista Piloti θα πρέπει αναγκαστικά να έχει αγωνιστική άδεια και να τρέχει με τα χρώματα της εταιρείας. Αυτό σημαίνει χρυσές δουλειές για κάποιους αγωνιζόμενους επενδυτές, οι οποίοι αγοράζουν τις ειδικές εκδόσεις και μετά τις “χρυσοπουλάνε” στην αγορά.
Η κατηγορία vintage αυτοκινήτων παρουσίασε αποδόσεις 288% την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τον δείκτη επένδυσης πολυτέλειας Kight Frank, ή αν θέλετε σε πιο “κατανοητούς” όρους, το διπλάσιο από τον δείκτη S&P 500.
Παραισθησιογόνα Μανιτάρια
Μπορεί η αγορά να εξερευνά τις επενδυτικές δυνατότητες της φαρμακευτικής κάνναβης, όμως τα μεγάλα κεφάλαια ασχολούνται με άλλες ψυχοτρόπες ουσίες κι εκεί τα “ψυχεδελικά” μανιτάρια έχουν την τιμητική τους. Τα “μαγικά μανιτάρια” δεν ακολουθούνται πια από παιδιά των λουλουδιών, αλλά από μεγάλους επενδυτές οι οποίοι εξερευνούν τα κέρδη που έχει η δραστική ουσία psilocybin στην φαρμακοβιομηχανία για την θεραπεία της κατάθλιψης, του μετατραυματικού στρες, διάφορων διαταραχών, εθισμών και πολλών άλλων καταστάσεων.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Compass Pathways έχει δημιουργήσει μια συνθετική έκδοση της psilocybin για μια κλινική δοκιμή μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησε δοκιμές τον Σεπτέμβριο. Η δοκιμή πραγματοποιείται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και θα συνεχιστεί μέσα στο επόμενο έτος, με υγιείς εθελοντές που παίρνουν το φάρμακο υπό την επίβλεψη ψυχιάτρων, σύμφωνα με την εταιρεία βιοεπιστημών. Με πολλές φαρμακοβιομηχανίες να έχουν μπει στην “κούρσα” εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των ουσιών αυτών, τα κέρδη αναμένονται να είναι τεράστια, γι’ αυτό και το ενδιαφέρον των επενδυτών.
Μπαταρίες
Ακούγοντας μπαταρίες, το μυαλό των περισσότερων πάει στις συνηθισμένες μπαταρίες που δίνουν ενέργεια στις καθημερινές συσκευές γύρω μας. Όμως με την ραγδαία αύξηση και ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων, η βιομηχανία μπαταριών που τροφοδοτεί με ειδικά προϊόντα αυτά τα οχήματα έχει εξελιχθεί σε μια τεράστια και υπερβολικά προσοδοφόρα επένδυση.
Με τις εταιρείες να ψάχνουν τρόπο να αυξήσουν την απόδοση και να μειώσουν το μέγεθος (και κατά συνέπεια το βάρος), και με δεδομένη την τεράστια αύξηση που αναμένεται να παρουσιάσει ο κλάδος, δεν είναι τυχαίο να έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των μεγάλων παικτών. Όπως προβλέπει η Citigroup, η πλειοψηφία των οχημάτων μέχρι το 2030 θα κινείται με μπαταρίες, κάτι που θα εκτοξεύσει την βιομηχανία των μπαταριών από τα 22 δισ. δολάρια σήμερα, πάνω από τα 100 δισ. δολάρια μέχρι το 2025. Ενώ η άποψη της κοινής γνώμης είναι ότι η βιομηχανία μπαταριών ιόντων λιθίου έχει χαμηλά περιθώρια κέρδους, οι κατασκευαστές θα δημιουργήσουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους με την πάροδο του χρόνου », δήλωσε ο David Bailin, επικεφαλής της επενδυτικής μονάδας της μονάδας.
Αποθήκες
Η επένδυση σε γη και οικήματα δεν είναι κάτι καινούργιο. Μάλιστα η “υγεία” των συγκεκριμένων επενδύσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα μέτρησης της υγείας ολόκληρης της αγοράς μιας χώρας. Εδώ όμως δεν μιλάμε για τυπικές επενδύσεις real estate. Με την τεράστια άνοδο που έχει σημειώσει το ηλεκτρονικό εμπόριο και την τεράστια ανάγκη που έχει δημιουργηθεί για μεγάλους χώρους στους οποίους να μπορούν να στεγαστούν αποθήκες, διαμετακομιστικά κέντρα, κέντρα διαλογής και αποστολής, η επένδυση σε τεράστιους βιομηχανικούς χώρους δεν ακούγεται τόσο “παράλογη”.
Κρυπτονομίσματα
Μπορεί το bitcoin να έχει χάσει περίπου το 80% της αξίας του και πια να μην αποτελεί επενδυτική λύση, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει “πεθάνει”. Η περσινή άνθιση του έδειξε στους επενδυτές παράλληλους δρόμους οι οποίοι μπορεί να αποδειχτούν πολύ πιο προσοδοφόροι και ταυτόχρονα πολύ πιο σταθεροί. Τα κρυπτονομίσματα, για παράδειγμα, μπορεί να φεύγουν και να έρχονται, όμως η ανάγκη για την παρακολούθηση των κεφαλαιουχικών κερδών και των ζημιών από αυτά έχει γίνει εφιάλτης για τους λογιστές. Ακόμα και η Υπηρεσία εσωτερικών εισοδημάτων των ΗΠΑ έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής και έχει εντείνει τις ενέργειές της για την επιβολή κατάλληλης νομοθεσίας.
Εδώ μπαίνουν στο κάδρο διάφορες startups οι οποίες μπορούν μέσω κατάλληλων προγραμμάτων να ξεδιαλέγουν συναλλαγές να τις ταξινομούν και να τις αναλύουν, προσφέροντας ολοκληρωμένη εικόνα των συναλλαγών και των κερδών ή ζημιών που αυτές έχουν αποφέρει. Συνήθως βασισμένες σε υλοποιήσεις blockchain οι λύσεις αυτές προσφέρουν υπηρεσίες εκατομμυρίων δολαρίων. Και αντίστοιχες αποδόσεις επενδύσεων.
