Αίσθηση προκάλεσε η χθεσινή ανακοίνωση της ΔΕΗ της συμφωνίας με το private equity fund CVC Capital Partners για την συμμετοχή του στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης ύψους τουλάχιστον 750 εκατ.ευρώ ως βασικός επενδυτής (cornerstone investor).
Όχι τόσο για την συμμετοχή της θυγατρικής Selath Holdings S.a r.l. που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. (με επικεφαλής τον Άλεξ Φωτακίδη) αλλά για την δέσμευση επένδυσης ποσού που θα φτάσει έως και τα 395 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει τουλάχιστον το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα ψήφου.
Όπως έλεγαν αναλυτές χθες το βράδυ, υπάρχουν ακόμα 10-12 ξένα funds που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσουν κεφάλαια από 50 ως 100 εκατ.ευρώ για την απόκτηση μετοχών και συνολικά πάνω από 110 επενδυτικά σχήματα και γνωστοί επενδυτές από όλο τον κόσμο είναι στις λίστες των ενδιαφερομένων.
Ουσιαστικά, η ΔΕΗ έχει την δυνατότητα να συγκεντρώσει προσφορές που δεν θα έχουν προηγούμενο στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου και να σπάσει κάθε ρεκόρ στην χώρα μας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, προκειμένου να εγκρίνει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, την συμφωνία με την CVC Capital Partners και την τελική μορφή του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο θα υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Πολύ κοντά σε συμφωνία βρίσκεται πλέον η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Hard Rock για το καζίνο του Ελληνικού και την είσοδό του αμερικανικού κολοσσού στην κοινοπραξία «Athens IRC» (επισήμως, «Ένωση Προσώπων MGE Hellinikon B.V–MGGR LLC-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ») μετά την έγκριση των τροποποιήσεων στην σύνθεση της κοινοπραξίας και την οριστική κατακύρωση του έργου από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ).
Παρότι οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών ούτε διαψεύδουν, ούτε επιβεβαιώνουν τις σχετικές φήμες των τελευταίων ημερών, οι συζητήσεις βρίσκονται όχι απλά σε προχωρημένο αλλά σε τελικό στάδιο, με τις διαπραγματεύσεις να επικεντρώνονται σε όρους και λεπτομέρειες των συμβολαίων πριν τις επίσημες ανακοινώσεις πρώτα στην Lamda Development και στην συνέχεια στο ευρύ -επενδυτικό και μη- κοινό.
Όσον αφορά στα ποσοστά των δύο εταίρων στην κοινοπραξία, όλες οι πληροφορίες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η Hard Rock θα αποκτήσει το 51% με option για επιπλέον 14% μετά την ολοκλήρωση της πρώτης οκταετίας από την ανάδειξη του σχήματος σε οριστικό ανάδοχο όπως προβλέπει η διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού. Ουσιαστικά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διατηρήσει το 49% και θα έχει το δικαίωμα να μειώσει – με το αζημίωτο- την συμμετοχή της στο 35% σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Επιπλέον δεν θα χρειαστεί και η προκήρυξη νέου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το καζίνο. Όλα τα σχέδια είναι έτοιμα από τον φάκελο υποψηφιότητας της Hard Rock για τον διαγωνισμό του Ελληνικού, μαζί με τις ειδικές μελέτες που είχε εκπονήσει για την ανάπτυξή του στην ελληνική αγορά και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Παρά την δημιουργική…ασάφεια της επίσημης ανακοίνωσης της Attica Bank περί υποβολής (δεσμευτικών) προσφορών από όλους τους υποψήφιους επενδυτές που είχαν υποβάλλει μη δεσμευτικές προσφορές εντός της προθεσμίας και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, στελέχη της τραπεζικής αγοράς λένε πως στην πραγματικότητα κατατέθηκαν πέντε φάκελοι.
Οι τρεις από ξένους ενδιαφερόμενους και δύο από την Ελλάδα. Όμως, μία προσφορά θεωρείται ήδη πρακτικά…εκτός συναγωνισμού αφού προέρχεται από ελληνικό φορέα που είναι ήδη μέτοχος και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει τον ρόλο του στρατηγικού επενδυτή στην ιδιωτικοποίηση της Attica Bank.
Μάλιστα από χθες οι πέντε δεσμευτικές προσφορές αξιολογούνται από τους συμβούλους της τράπεζας, Axia Ventures και Euroxx Χρηματιστηριακή, οι οποίες και θα παραδώσουν μέσα στις επόμενες ημέρες την έκθεσή του στο διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank ενώ στην επόμενη φάση θα ακολουθήσει η ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν ισχύουν οι χθεσινοβραδινές…διαρροές, σοβαρό προβάδισμα φαίνεται να έχει η προσφορά της αμερικανικής Bain Capital (μαζί με την J.C. Flowers) καθώς προέρχεται από δύο μεγάλα, σοβαρά και αξιόπιστα επενδυτικά σχήματα.
Και μία μικρή…λεπτομέρεια από την ανακοίνωση περί παραιτήσεως – επισήμως αποχωρήσεως «λόγω συνταξιοδότησης» – του Διευθ. Συμβούλου της ΕΧΑΕ, Σωκράτη Λαζαρίδη, για όσους δεν κατάλαβαν την σχετική ανακοίνωση. Μετά την αντικατάστασή του και την ανάληψη των καθηκόντων του CEO από άλλο πρόσωπο, ο ίδιος δεν θα παραμείνει απλώς ως Σύμβουλος της Διοίκησης για να συνεισφέρει με την πολυετή εμπειρία του.
Θα συνεχίσει να εργάζεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ως έμμισθος σύμβουλος της Διοίκησης (δηλ. θα αμείβεται κανονικά) ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και τη σύνταξη του!
Κατά τα άλλα, «συνταξιοδότηση» Λαζαρίδη από το ελληνικό χρηματιστήριο για όσους είναι πιστεύουν ακόμα στον Άι Βασίλη…
Με την ευκαιρία, αληθεύει πως υπάρχουν -όπως φημολογείται ως σήμερα- μέλη στο διοικητικό συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και διοικητικά στελέχη που δεν γνωρίζουν τα βασικά του χώρου, όπως τι σημαίνει και τι είναι πρακτικά συναλλαγή, άυλοι τίτλοι και εκκαθάριση, αλλά απολαμβάνουν υψηλές αποδοχές;
Τουλάχιστον στον τραπεζικό χώρο τα νέα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την κυβέρνηση. Μετά την βουλγαρική TBI Bank, τον ισπανικό όμιλο της Santander και την εκ νέου ενεργοποίηση της Deutsche Bank, άλλη μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου που είχε αποχωρίσει από την ελληνική αγορά εξαιτίας της πολυετούς οικονομικής κρίσης, ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στην Ελλάδα.
Οι πρώτες επαφές έχουν γίνει ήδη με υποψήφια στελέχη, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ενημερωθεί και αναμένεται σύντομα να ξεκινήσουν τα προβλεπόμενα διαδικαστικά…
