Ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις αναλυτών όπως και τις προσδοκίες του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς χθες το απόγευμα.
Παρότι, η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι οι προσφορές έφθασαν τα 4 δισ.ευρώ, ξένοι αναλυτές επιμένουν πως οι προσφορές της συνδυασμένης προσφοράς (δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση με βιβλίο προσφορών στο εξωτερικό) άγγιξαν τα 6 δισ.ευρώ συνολικά.
Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι πως στα στοιχεία της διαδικασίας που προκάλεσαν την εντυπωσιακή υπερκάλυψη του αρχικού στόχου δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσφορές του βασικού επενδυτή (cornerstone investor) CVC Capital Partners, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), το γνωστό και ως Υπερταμείο και της θυγατρική του, ΤΑΙΠΕΔ (βασικοί μέτοχοι) που εκπροσωπούν το ελληνικό δημόσιο. Αθροιστικά 550-570 εκατ.ευρώ…
Γι’ αυτό και η διάθεση των 150 εκατομμυρίων νέων μετοχών (με ονομαστική αξίας 2,48 ευρώ η κάθε μία) θα γίνει στην ανώτατη τιμή των 9 ευρώ ανά μετοχή, η οποία ήταν ουσιαστικά το άνω όριο του εύρους που είχε καθοριστεί πριν την έναρξη της διαδικασίας και η ΔΕΗ θα αντλήσει άμεσα κεφάλαια ύψους 1,35 δισ.ευρώ, αφήνοντας πολλούς επενδυτές με το παράπονο των απορριπτέων προσφορών.
Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank στο οποίο θα συζητηθούν οι δεσμευτικές προσφορές από ξένα funds και ελληνικά επενδυτικά σχήματα για τον ρόλο του στρατηγικού επενδυτή αλλά και η απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχουν απαιτήσει οι εποπτικές αρχές. Δύο θέματα απολύτως συνδεδεμένα με το μέλλον και τις προοπτικές της τράπεζας.
Όσον αφορά στις προσφορές οι απόψεις διίστανται. Άλλοι λένε πως θα συζητηθούν δύο δεσμευτικές προσφορές και άλλοι τρεις…
Σήμερα αναμένεται η υποβολή των δεσμευτικών προσφορές των ενδιαφερόμενων επενδυτικών σχημάτων για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου «Skyline» αξίας 525 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει συνολικά 573 ακίνητα αξίας στην διοίκηση της Alpha Bank.
Οι εκτιμήσεις λένε πως θα καταθέσουν προτάσεις 6-8 μεγάλα ξένα funds και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων από τις δεκάδες που είχαν δείξει σοβαρό ενδιαφέρον και είχαν αποκτήσει πρόσβαση στο ψηφιακό data room.
«Και εγένετο το θαύμα!» Τη συμφωνία εξυγίανσης της Folli Follie ενέκρινε χθες – μετά από αλλεπάλληλες αναβολές- οι πλειοψηφία των μετόχων της εισηγμένης κατά τη διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στην οποία όμως ασκήθηκε το δικαίωμα παράστασης και ψήφου της εντολοδόχου (και δικηγόρου Αθηνών) Βασιλική Τσιατά αντί των βασικών μετόχων που έχουν καταψηφίσει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης. Δηλαδή, της οικογένειας Κουτσολιούτσου…
Για την ιστορία της υπόθεσης και μόνον στην λίστα των μετόχων συμπεριλαμβάνονται ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος (με 21,16%), ο Τζώρτζης Κουτσολιούτσος, η εταιρεία Lamelia, δύο εταιρείες στις βρετανικές Παρθένους Νήσους – γνωστό «φορολογικό παράδεισο» με καθεστώς ανωνυμίας και offshore λογαριασμών- που κατέχουν περίπου ποσοστό 13% και δύο εταιρείες στο Λουξεμβούργο ειδικού σκοπού, για τις οποίες όλες οι ενδείξεις καταδεικνύουν ότι είναι συμφερόντων της γνωστής οικογενείας…
Εντείνονται οι φήμες τις τελευταίες ημέρες πως με διακριτικό αλλά αποτελεσματικό τρόπο η διοίκηση της Ελλάκτωρ (με την συνεργασία στελεχών της Reggeborgh Invest) υπέβαλλαν στην Εισαγγελία Αθηνών τέσσερις διαφορετικούς φακέλους με ισάριθμες υποθέσεις που αφορούν αποφάσεις και ενέργειες με…πρωταγωνιστή τον (πρώην CEO της εισηγμένης) Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ζητώντας την διερεύνηση συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων.
Επισήμως ανακοινώσεις δεν έχουν εκδοθεί για τις κινήσεις αυτές, ούτε υπήρξαν διαρροές περί του περιεχομένου των φακέλων…για ευνόητους λόγους.
Λέγεται όμως ότι θα προκύψουν εκπλήξεις -και ουχί ευχάριστες- για ορισμένα πρόσωπα της προηγούμενης διοίκησης της Ελλάκτωρ που είχαν κάνει…λάβαρο την κάθαρση, την εξυγίανση και την διαφάνεια. Και μάλιστα πολύ σύντομα…
