Μετά το «πράσινο φως» για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intrakat, ξεκινάει σήμερα και επίσημα η διαδικασία από την διοίκηση της εισηγμένης για την υλοποίηση της σχετικής απόφασης, με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022.
Μάλιστα, το γεγονός πως το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης εξουσιοδοτήθηκε να προχωρήσει σε άντληση κεφαλαίων ως και 3 φορές το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, διευκολύνει ακόμα περισσότερο τις ενέργειες για την προσέλκυση τόσο στρατηγικού επενδυτή όσο και νέων επενδυτικών σχημάτων από το εξωτερικό.
Έτσι μπορεί να προωθήσει μία γιγαντιαία αύξηση κεφαλαίου ως και τα 130 εκατ. ευρώ, παρά τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων για αρχική πρόθεση άντλησης ποσού ως και 50 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Intrakat είναι ήδη σε επικοινωνία με ξένα funds (κυρίως από τις ΗΠΑ) και μία τουλάχιστον εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (family office) με ελληνικό…εφοπλιστικό υπόβαθρο.
Στην σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank,με βασικό θέμα τη διάθεση των δικαιωμάτων που δεν ασκήθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 240 εκατ. ευρώ, θα ξεκαθαρίσει το…τοπίο με το επενδυτικό σχήμα (Ellington-ΤΜΕΔΕ) που έχει τον ρόλο στρατηγικού επενδυτή και θα αναλάβει την εξυγίανση της τράπεζας.
Κι αυτό γιατί αρχικά θα διαπιστωθεί το ποσοστό των δικαιωμάτων που δεν άσκησε το ΤΧΣ και στην συνέχεια με βάση την εγκεκριμένη συμφωνία ανάμεσα στο Ταμείο και στο κοινοπρακτικό σχήμα, η διοίκηση της Attica Bank θα κληθεί να εγκρίνει το αίτημα του αμερικανικού fund, Ellington Management Group (του Μάικλ Βράνος) να καλύψει πλήρως τα αδιάθετα δικαιώματα.
Με αυτό τον τρόπο θα γίνει γνωστό και το συνολικό ποσοστό των μετοχών που μπορεί να αποκτήσει αύριο με την κάλυψη των αδιάθετων δικαιωμάτων ως στρατηγικός επενδυτής και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Σύμφωνα με το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, το ΤΧΣ είχε το δικαίωμα να λάβει μέρος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ποσό μέχρι και 153,76 εκατ. ευρώ, ασκώντας αντίστοιχα δικαιώματα προτίμησης, ενώ το σχήμα (με ρόλο στρατηγικού επενδυτή) ΤΜΕΔΕ- Ellington Management Group, με συνολικό ποσό 62 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, με κεφάλαια 35,28 εκατ.ευρώ και 26,72 εκατ.ευρώ, αντίστοιχα.
Στις 2 το μεσημέρι λήγει επίσης και η δεύτερη παράταση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από την αύξηση κεφαλαίου από όσους δεν επιθυμούν να λάβουν τελικά μέρος με τους τελικούς όρους. Μία …λεπτομέρεια που μπορεί να παίξει όμως ιδιαίτερο ρόλο.
Παρά τις δύο ανακοινώσεις για την διάψευση δημοσιευμάτων και ρεπορτάζ σχετικά με την εξαγορά…δια απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από τον Όμιλο της Attica Group (Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways) κατόπιν ερωτήματος – με σχετική επιστολή-αίτημα ενημέρωσης- από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την περασμένη εβδομάδα (14/12), εντείνονται εκ νέου οι φήμες ότι η συμφωνία έχει κλείσει και απομένουν λεπτομέρειες.
Όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς αυτό συμβαίνει γιατί επί της ουσίας η συμφωνία γίνεται σε «υψηλότερο επίπεδο», με δύο τράπεζες (την Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank) να έχουν τον πρώτο λόγο καθώς κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων των δύο ακτοπλοϊκών ομίλων, έναν διαχειριστή απαιτήσεων (εκπροσωπεί επίσης τράπεζα) και το επενδυτικό κεφάλαιο Cross Ocean Partners, το οποίο έχει εξαγοράσει με discount τα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας.
Δηλαδή είναι μια συμφωνία ανάμεσα στους βασικούς πιστωτές (Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank) της κρητικής εταιρίας, που αποτέλεσε την πρωτοπόρο της ελληνικής ακτοπλοΐας αλλά βαρύνεται με δανεισμό της τάξης των 250 εκατ. ευρώ και επιπλέον υποχρεώσεις 50 εκατ. ευρώ προς τρίτους (προμηθευτές, δημόσιο, κ.α.) και τους πιστωτές της εισηγμένης θυγατρικής της Marfin Investment Group Συμμετοχών ΑΕ (MIG).
Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Τράπεζας Πειραιώς καθώς είναι παράλληλα πιστωτής αλλά και μέτοχος της ΑΝΕΚ (με ποσοστό 28,1298%) και της Attica Group (με ποσοστό 11,8445%) όπως επίσης και στη μητρική της τελευταίας, Marfin Investment Group (με ποσοστό 31,1935%).
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Attica Group είχε εκδώσει παρόμοια ανακοίνωση και στις 12 Οκτωβρίου, ύστερα από πλήθος δημοσιευμάτων και αίτημα από την αρμόδια εποπτική αρχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Και στις δύο ανακοινώσεις ξεχώριζε η φράση: «κατά την πάγια τακτική της δεν προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων αναφορών και δημοσιευμάτων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας».
Αληθεύει πως στις αρχές του νέου έτους και όχι αργότερα από τα τέλη Φεβρουαρίου θα εκδοθούν τρία νέα ναυτιλιακά ομόλογα ύστερα από την τεράστια ζήτηση των ομολόγων της Costamare (της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου) και της CPLP Shipping (συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη) από επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αθηνών;
«Τελειωμένη υπόθεση» θεωρούν οι ελληνικές τράπεζες την σύμβαση δικαιοχρησίας (franchising) της οικογένειας Μαρινόπουλου με τον αμερικανικό όμιλο Starbucks Corporation για τα ομώνυμα καταστήματα στην χώρα μας που λήγει στο τέλος του 2022.
Για την ακρίβεια, με την ελληνική εταιρεία Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ Μ.Α.Ε.Ε. (Marinopoulos Coffee Company) η οποία ανήκει στους Παναγιώτη Ι. Μαρινόπουλο και Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο και διαχειρίζεται 30 καταστήματα με το λογότυπο και τα προϊόντα της Starbucks στην Ελλάδα.
Μόνο τα δάνεια σε τέσσερις τράπεζες είναι πάνω από 27 εκατ.ευρώ και ο τζίρος της εταιρείας δεν ξεπερνάει τα 15 εκατ.ευρώ, έχοντας κλείσει την τελευταία δεκαετία πάνω από τα μισά καταστήματα πανελλαδικά και ο τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός αφορά στην χρήση του…2017!
Γι’ αυτό η Eurobank προχώρησε πρόσφατα στην διαδικασία είσπραξης ως άμεσα απαιτητό «κόκκινου» δανείου και όπως φημολογείται το ίδιο θα πράξουν με άλλα δάνεια η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία ρύθμισης και αποπληρωμής των δανειακών συμβάσεων μετά από πολύμηνες συζητήσεις και προσπάθειες ετών για την εξυγίανση της εταιρείας.
Βεβαίως, επισήμως οι συζητήσεις για επέκταση των υφιστάμενων συμβάσεων για την Ελλάδα και την Κύπρο βρίσκονται σε εξέλιξη,αλλά ταυτόχρονα λέγεται ότι οι Αμερικανοί συζητάνε πλέον (ανεπίσημα) και με άλλους ενδιαφερόμενους. Όπως λένε στην Μεγαλόνησο ανάμεσά τους είναι γνωστή και κυπριακή εταιρεία, με θυγατρικές στις ΗΠΑ, το Λονδίνο και το Λουξεμβούργο…
Νέο «πονοκέφαλο» για τις επιχειρήσεις εστίασης και λοιπών δραστηριοτήτων με την εφαρμογή του μέτρου της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος 4 λεπτών σε όλα τα χάρτινα προϊόντα μιας χρήσης, όπως ποτήρια, καπάκια, καλλύμματα, δοχεία αποθήκευσης και τις συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στο take-out και στο delivery. Η διάταξη κατατέθηκε ήδη στην Βουλή και θα εφαρμοστεί άμεσα, καθώς πρόκειται για πανευρωπαϊκή πολιτική, με τελικό σκοπό την πλήρη κατάργηση αυτών των ειδών μέσα στα επόμενα χρόνια.
Όπως λένε φορείς και εκπρόσωποι του κλάδου, το πρόβλημα δεν είναι η είσπραξη ή απόδοσή του αλλά η διαδικασία για την εμφάνιση, αναγραφή και καταγραφή του σε όλα τα αρχεία, έγγραφα και παραστατικά πωλήσεων, όπως απαιτεί η σχετική διάταξη. Κι αυτό επειδή το ποσό της εισφοράς – αν και είναι πολύ μικρό – θα πρέπει αναγράφεται ξεχωριστά στις αποδείξεις (και μάλιστα προ του ΦΠΑ) και να αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης ξεχωριστά.
Και οι λογιστές έχουν την απορία πως θα γίνει αυτό άμεσα, παράλληλα με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και άλλες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων εξαιτίας της πανδημίας…
