Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται μέσα στα επόμενα 24ωρα στην υπόθεση της εξαγοράς της HSBC Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λονδίνο, το αργότερο ως το μεσημέρι της Παρασκευής (παρότι είναι παραμονή Χριστουγέννων) τα εντεταλμένα στελέχη της HSBC στο Λονδίνο αναμένουν δεσμευτικές προσφορές τόσο από την Τράπεζα Πειραιώς όσο και την Εθνική Τράπεζα για το χαρτοφυλάκιο της ελληνικής θυγατρικής.
Όχι όμως και για το δίκτυο των καταστημάτων στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, το οποίο θα διαλυθεί. Αντιθέτως, οι διαρροές από στελέχη της HSBC Ελλάδας για το ενδιαφέρον ξένου τραπεζικού ομίλου που επιδιώκει την είσοδό του στην ελληνική αγορά, που είχαν κυκλοφορήσει ξανά και κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Eurobank, θεωρούνται…σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 240 εκατ. ευρώ της Attica Bank με την έκδοση 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της διοίκησης ξεκινάει μία νέα φάσης εξυγίανσης και αναπτυξιακής πορείας, στην οποία -όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- το 2022 θα είναι «έτος ορόσημο» για το μέλλον της εισηγμένης (μη συστημικής) τράπεζας.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, του δικαιώματος υπαναχώρησης και την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Attica Bank για την κατανομή των αδιάθετων νέων μετοχών, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει ποσοστό 62,9% (από 68,2%), το ΤΜΕΔΕ 14,7%, ο ΕΦΚΑ με 10,3%, το επενδυτικό fund Ellington (μέσω της εταιρείας «RINOA LΤD») 9,9% και άλλοι μικρομέτοχοι το υπόλοιπο 2,2%.
Με βάση την δεσμευτική συμφωνία της 9ης Δεκεμβρίου μεταξύ ΤΜΕΔΕ, Ellington Management Group (δια μέσου των εταιρειών «Ellington Solutions S.A.» και «ES GINI Investments Limited») και Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το αμερικανικό επενδυτικό σχήμα συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με συνολικά κεφάλαια ύψους 24,172 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στην παραχώρηση της τιτλοποίησης «Orbit» που περιλαμβάνει ανεξασφάλιστα καταναλωτικά δάνεια και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις ύψους 1,3 δισ. ευρώ, χθεσινοβραδινές πληροφορίες ανέφεραν ότι από την διοίκηση της Alpha Bank επιλέχθηκε η πρόταση της Hoist Hellas ΑΕ, θυγατρικής εταιρείας του σουηδικού ομίλου Hoist Finance AB έναντι της προσφοράς της γερμανικής EOS (μέλος του κολοσσιαίου γερμανικού ομίλου Otto Group). Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται εντός της ημέρας.
«Κακά ξεμπερδέματα» θα έχει γνωστός έμπορος όπλων (συγνώμη, εκπροσώπου ξένων εταιρειών αμυντικού εξοπλισμού) εξαιτίας της ατυχέστατης έμπνευσης του να εμπλέξει γνωστό επιχειρηματία και μέλος μίας εκ των ισχυροτέρων εφοπλιστικών οικογενειών της Ελλάδας στην προσπάθειά του να πείσει υπουργούς και στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου να έχει…ευνοϊκή μεταχείριση σε διαγωνισμούς και αναθέσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Δυστυχώς, για τον επονομαζόμενο και «Χατζηπαπάρα», ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ενημερώθηκε αναλυτικά τόσο αρμοδίως όσο και μέσω συνεργατών του έστω και με καθυστέρηση. Και όχι απλά είχε πλήρη άγνοια για τους ισχυρισμούς που τον ενέπλεκαν σε υποτιθέμενες συνεργασίες και επιχειρηματικά πλάνα του…φαφλατά των εξοπλισμών αλλά δεν γνώριζε καν ποιός είναι.
Κι όπως φημολογείται (αφού δεν απαντούσε σε κλήσεις από το γραφείο του) του άφησε μήνυμα πως αν δεν ανασκευάσει άμεσα και δεν διαψεύσει όσα έχει πει τις τελευταίες εβδομάδες, θα προβεί σε όλες τις…απαιτούμενες ενέργειες. Για την ακρίβεια, ακούγεται ότι του διεμήνυσε πως θα του εξηγήσει κυριολεκτικά «τι εστί βερίκοκο»!
Άσχημη εξέλιξη ενδέχεται να έχει η διαδικασία αναζήτησης και επιλογής του νέου Διευθ. Συμβούλου του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) από την γνωστή -και μη εξαιρετέα- εταιρεία επιλογής στελεχών (γερμανικών συμφερόντων) Egon Zehnder και τον επικεφαλής του ελληνικού τμήματος (εκ Κύπρου) Ανδρέα Γαβριηλίδη, μετά τις τελευταίες επιλεκτικές… διαρροές με τα ονόματα των «εκλεκτών» της λίστας επιλογής (στα αγγλικά, short list).
Δηλαδή την περίφημη λίστα που θα εξετάσει η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων (δήθεν, nomination committee) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στην τελική «τετράδα» φέρεται να βρίσκονται ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών των ΕΛ.ΠΕ. Κρίστιαν Τόμας, ο Διευθυντής (του υποκαταστήματος) της ιταλικής τράπεζας Intesa Sanpaolo στο Λονδίνο (και πρώην στέλεχος της Eurobank) Νίκος Κουκουβίνος, ο CEO της κυπριακής τράπεζας AstroBank (του Λιβανέζου επιχειρηματία και πρώην Υπουργού Maurise Sehnaoui) Aριστείδης Βουράκης και ο νυν Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νίκος Κονταρούδης.
Οι διαρροές συνοδεύτηκαν και με… επεξηγήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο ένας εξ αυτών μπορεί να αναβαθμίσει (μόνος του!) την χρηματιστηριακή αγορά της χώρας, ο άλλος να εγγυηθεί τον εκσυγχρονισμό του Χρηματιστηρίου, ο τρίτος θα προσθέσει διεθνές κύρος κι ο τελευταίος τεράστια εμπειρία σε συνδυασμό με τεχνογνωσία.
Περιττό να αναφερθεί ότι οι πρώτες αντιδράσεις έφθασαν σε χρόνο-ρεκόρ ως το Μέγαρο Μαξίμου ενώ γνωστά στελέχη που αποκλείστηκαν με…συνοπτικές διαδικασίες και προσχηματικές δικαιολογίες φέρεται να έχουν ενημερώσει ότι θα προβούν σε «όλες τις νόμιμες ενέργειες», ενώ άλλοι ακόμα περιμένουν ενημέρωση για την υποβολή των βιογραφικών τους. Αξιοκρατικά και με διαφάνεια…
Μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών πως τρεις ναυτιλιακές εταιρείας ετοιμάζουν πυρετωδώς ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση ομολόγων μέσα στους πρώτους μήνες του 2022 (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), οι τελευταίες φήμες λένε πως σχέδια για νέα είσοδο στην ελληνική αγορά εταιρικών ομολόγων, εκτός από την «Costamare Ιnc» του Κωστή Κωνσταντακόπουλου, καταστρώνει ξανά και η Capital Product Partners L.P. (πιθανότατα μέσω της CPLP Shipping) συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.
Όπως λένε στον Πειραιά τα τελευταία 24ωρα, το επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό παραμένει έντονο και ο αντίκτυπος από την τεράστια υπερκάλυψη (5-6 φορές) από τις πρώτες εκδόσεις έχει αυξήσει τις προσδοκίες.
Έτσι αυτή την φορά ο πήχης θα ανέβει πολύ πάνω από τα 150 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για στόχο 200 εκατ. ευρώ στην πρώτη περίπτωση και πάνω από 300 εκατ. ευρώ στην δεύτερη. Περισσότερες λεπτομέρειες λίαν συντόμως…
