Με μία λιτή επίσημη ανακοίνωση η διοίκηση της Alpha Bank επιβεβαίωσε χθες το απόγευμα την συμφωνία πώλησης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων και άνευ εξασφαλίσεων δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ (συνολικής λογιστικής αξίας ύψους 1,3 δισ.ευρώ) με την ονομασία «Orbit» στον σουηδικό όμιλο Hoist Finance AB, όπως έλεγαν οι πληροφορίες των τελευταίων ημερών.
Μάλιστα, το τίμημα της συναλλαγής έκλεισε στα 108 εκατ. ευρώ (μετά τις τελικές διαπραγματεύσεις και την βελτιωμένη προσφορά των Σουηδών) ενώ με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2022.
Εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως μαζί με τις τιτλοποιήσεις «Galaxy» και «Cosmos» η διοίκηση της Alpha Bank κατάφερε να μειώσει το τελευταίο εξάμηνο κατά 14 δισ. ευρώ (!) τα «κόκκινα» δάνεια που είχε σε χαρτοφυλάκια της.
«Πυρετός» εργασιών επικρατεί -παρά το γιορταστικό πνεύμα των ημερών – στο επιτελείο του αμερικανικού fund Ellington Management Group (του ελληνοαμερικανού Μάικλ Βράνος) για την επιτάχυνση των διαδικασιών για την εξυγίανση της Attica Bank και την οριστικοποίηση των σχεδίων για την ανάπτυξης της τράπεζας. Τα εντεταλμένα στελέχη του Ellington είναι σε ανοιχτή επικοινωνία τόσο με την διοίκηση της ελληνικής τράπεζας όσο και με το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).
Αν και δεν αναδείχθηκε δεόντως τις προηγούμενες εβδομάδες, τώρα γίνεται αντιληπτή η καθοριστική συμβολή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην διάσωση της Attica Bank και οι κομβικές παρεμβάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΧΣ, Ηλία Ξηρουχάκη τόσο στην επίτευξη συμφωνίας με στρατηγικό επενδυτή (Ellington-ΤΜΕΔΕ) με συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσο και στην επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Είναι η πρώτη φορά που το Ταμείο συμμετέχει στην διάσωση μιας μη συστημικής τράπεζας και μάλιστα χωρίς την επιβάρυνση των φορολογουμένων.
Αντιθέτως…κομφούζιο θυμίζει η πώληση της θυγατρικής της HSBC στην Ελλάδα με τις πληροφορίες (από ποικίλες «διαρροές») για τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί καθώς στηρίζουν εντελώς διαφορετικά…σενάρια (και ενδεχόμενα).
Άλλες πληροφορίες λένε πως η Εθνική Τράπεζα δεν υπέβαλλε καμία προσφορά (την περασμένη Παρασκευή), με συγκεκριμένα στελέχη να επικαλούνται την έλλειψη σχετικής απόφασης ή ανακοίνωσης του διοικητικού συμβουλίου και άλλα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον χωρίς να γνωρίζουν αν έγινε τελικά υποβολή επίσημης πρότασης. Κι άλλες πληροφορίες επιμένουν πως στο Λονδίνο έχουν στα χέρια τους και αξιολογούν δύο ολοκληρωμένες προτάσεις από ισάριθμες ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Με δεδομένο πως η μία εκ αυτών δεν είναι η Eurobank μετά το πρόσφατο…ναυάγιο των διαπραγματεύσεων και την άσχημη εμπειρία των πολύμηνων συζητήσεων των δύο πλευρών, οι επιλογές από την ελληνική τραπεζική αγορά είναι πολύ συγκεκριμένες.
Όσον αφορά στην διοίκηση της ελληνικής θυγατρικής εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ…μπερδεμένα, αναλόγως με το πρόσωπο στο οποίο τίθεται η ερώτηση (περί προσφορών). Οι απαντήσεις ποικίλουν από «ουδέν σχόλιο» και «ότι διαβάζουμε στις εφημερίδες και στις ιστοσελίδες» μέχρι «περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση».
Πάντως, στην Eurobank χθες είχαν κάθε λόγο να γιορτάζουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου με αντίτιμο 8,95 εκατ.ευρώ, μετά την επίσημη έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών. Όπως αναφέρουν ρεπορτάζ στην Κύπρο, το συνολικό τίμημα για την απόκτηση των μετοχών έφθασε τα 41,53 εκατ. ευρώ.
Ουσιαστικά, όμως, πρόκειται για εξαγορά επιπλέον ποσοστού 2,7% στην δεύτερη μεγαλύτερη κυπριακή τράπεζα από το επενδυτικό ταμείο Third Point (Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P από τα Νησιά Κέιμαν) καθώς η Eurobank κατείχε ήδη το 9,9% των μετοχών, σύμφωνα με την σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών (SPA) που είχαν συνάψει οι δύο πλευρές τον περασμένο Ιούλιο.
Σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ, η διοίκηση της (ελληνικής) Eurobank μπορεί να αποκτήσει ακόμα μετοχές που αντιστοιχούν στο 7,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας από διαφορετικούς μικρομετόχους και να ανεβάσει σταδιακά το ποσοστό της στο 20%.
Κάθε άλλο παρά…παραμυθένια Χριστούγεννα θα πρέπει να είχε φέτος ο «εκλεκτός επενδυτής της ελληνικής οικονομίας» Χένρι Χόλτερμαν, CEO του ολλανδικού επενδυτικού ομίλου Reggeborgh (βασικού μετόχου της Ελλάκτωρ) μετά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις πρακτικές με την Atlas BV, τις αποκαλύψεις από την Κύπρο για την Astrobank και τον επιχειρηματία (και μέτοχο της Αρχιρόδον) Ηλία Λιανό και τις πληροφορίες για τις έρευνες οικονομικών και εισαγγελικών αρχών.
Ήδη πολλοί Έλληνες (μικρομέτοχοι, μικροεπενδυτές αλλά και απλοί φορολογούμενοι) διερωτώνται πλέον για τις πρακτικές (π.χ. εξώδικα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μυστική συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, κ.α.), τις αποφάσεις και τις επιλογές του στην ελληνική αγορά.
Απορίας άξιον είναι ακόμα με ποιά λογική επέλεξε πρόσωπα με βεβαρημένο…ιστορικό, καταδίκες για χειραγώγηση μετοχών και μετόχους άλλων εταιρειών με παρόμοιες δραστηριότητες (παρότι αυτό θεωρείται σύγκρουση συμφερόντων) για διοικητικές θέσεις-κλειδιά αλλά και στενές συνεργασίες με αμφιλεγόμενους επιχειρηματίες-επενδυτές και (πρώην) καταζητούμενους από την…Interpol.
Όλα αυτά ενδεχομένως να είναι συνηθισμένες επενδυτικές πρακτικές σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, ειδικά σε πρώην…Ολλανδικές αποικίες, όμως στην Ελλάδα όχι μόνο ξενίζουν αλλά θυμίζουν άλλες…εποχές περασμένων δεκαετιών. Ακόμα και επί χούντας ήταν λίγο πιο διακριτικές οι ενέργειες των λιγοστών ξένων επενδυτών.
Περισσότερο στην προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo παρά στις προετοιμασία για το γιορτινό τραπέζι της Πρωτοχρονιάς λέγεται πως είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Απόστολου Βακάκη. Η ανακοίνωση για την παροχή νέου έκτακτου μερίσματος με σκοπό να…ηρεμήσει τους ξένους επενδυτές της εισηγμένης που αποτελούν το πλέον ισχυρό τμήμα της μετοχικής σύνθεσης, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Συνολικά 157,1 εκατ. ευρώ υπολογίζονται τα κεφάλαια που θα διατεθούν ως μέρισμα στους μετόχους-επενδυτές στο φετινό 12μηνο (ή 1,155 ευρώ ανά μετοχή) αφού είχαν προηγηθεί μία έκτακτη διανομή τον περασμένο μήνα (0,30 ευρώ ανά μετοχή) και άλλη μία νωρίτερα – η πρώτη- το καλοκαίρι (0,47 ευρώ ανά μετοχή).
Οι ξένοι όμως -ειδικά με τεχνοκρατικές αντιλήψεις- δεν καταλαβαίνουν από ελληνικές κουτοπονηριές ή βαλκανικές εξυπνάδες και όπως είχε διαφανεί στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση σχεδόν ένας στους τρεις δεν συμμερίζεται πλέον το ίδιο διοικητικό όραμα με τον ιδρυτή της εταιρείας και δεν συμφωνεί με τις επιλογές του.
Ακούστηκαν δε και κάτι…φωνές για διαχειριστικό έλεγχο, έντονη γκρίνια για πωλήσεις μετοχών από offshore εταιρείες που δεν φημίζονται για την…διαφάνειά τους και ουδείς γνωρίζει τι άλλο θα προκύψει κατά την διάρκεια της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Το οικογενειακό γραφείο (Family Office) της Μαριάννας Λάτση, «Latsco Family Office» έγινε ο πρώτος Έλληνας ιδιώτης επενδυτής στο επενδυτικό ταμείο «Φαιστός» (Phaistos Fund), σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης 5G Ventrures, θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (γνωστό και ως «Υπερταμείο»).
Το fund «Φαιστός» δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με αρχικά κεφάλαια 93 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία διάθεσης συχνοτήτων δικτύων 5G, με στόχο να υποστηρίζει ελληνικές εταιρείες και startups που αναπτύσσουν νέα προϊόντα και ψηφιακές υπηρεσίες που βασίζονται στις δυνατότητες των δικτύων τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς.
Πριν από 9 ημέρες η Deutsche Telekom είχε ανακοινώσει την απόφασή της να επενδύσει 3 εκατ. ευρώ στο επενδυτικό ταμείο «Φαιστός» κατά την διάρκεια συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία μελών της διοίκησης του Ομίλου ΟΤΕ. Ήταν ο πρώτος επενδυτής από το εξωτερικό και μία κίνηση με συμβολικό (και ουσιαστικό) χαρακτήρα που προβλήθηκε σε όλη την Ευρώπη…
