Η Αθήνα “σήκωσε” 1,5 δισ. ευρώ από τις αγορές, στο 1,5% το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου

Η Αθήνα τελικά “σήκωσε” 1,5 δισ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές, με το επιτόκιο να κυμαίνεται στο 1,5%, κάτι που αποτελεί ιστορικό χαμηλό. Οι προσφορές υπερκάλυψαν την ζήτηση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μέσα σε τρεις ώρες οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5,4 δισ. ευρώ, με το βιβλίο να κλείνει τελικά στις 13:30.

Το guidance για το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε αρχικά στην περιοχή του 1,55%.

Η απόδοση του τίτλου στη δευτερογενή αγορά είναι στο 1,40%, με την τιμή στο 121. Το κουπόνι του τίτλου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο φέτος διαμορφώνεται στο 3,875%, ενώ η Αθήνα είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ.

Ανάδοχοι της επανέκδοσης του 10ετούς ήταν οι BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, HSBC και JP Morgan.

Χρήστος Σταϊκούρας: Στόχος μας είναι μια επιτυχημένη έκδοση

Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε πως  ο στόχος είναι η έκδοση του 10ετούς ομολόγου είναι να ολοκληρωθεί με καλή διασπορά και χαμηλό κόστος δανεισμού.